Software PSA para empresas de consultoria – guia completo
Tudo o que você precisa saber sobre Automação de Serviços Profissionais: a plataforma dedicada, artigos detalhados e os principais termos do glossário. Ponto de partida para empresas de consultoria com 10 a 500 consultores.
O que resolve uma plataforma PSA e o que não resolve
O âmbito útil de uma plataforma de automação de serviços profissionais são quatro percursos encadeados: da oportunidade ao projeto, da necessidade de perfil à alocação, do trabalho entregue à hora aprovada e da hora aprovada ao valor faturável. Quando qualquer um dos quatro se parte, aparece uma folha de cálculo paralela para tapar o buraco.
Tudo o que fica fora desses quatro convém resolver com integrações e não alargando o âmbito. A contabilidade, o processamento salarial e a assinatura eletrónica são sistemas maduros, com obrigações legais próprias e ciclos de atualização distintos, e absorvê-los dentro da camada operacional acrescenta complexidade sem melhorar nenhuma decisão.
- Pipeline com dados de procura utilizáveis pela execução
- Capacidade, competências e alocações numa vista comum
- Registo e aprovação de horas ligados ao contrato
- Dados de faturação prontos para o sistema contabilístico
Como avaliar e em que ordem implementar
As listas de funcionalidades parecem-se entre si porque foram escritas para se parecer. O que distingue os produtos é o seu comportamento nas exceções: uma mudança de consultor a meio do projeto, uma hora imputada fora do contrato, um cliente com condições especiais, um projeto que mistura tempo e preço fechado.
Na implementação, a ordem que gera menos risco começa pelo par projeto-horas, porque é aí que nasce o dado económico e a melhoria se vê no primeiro fecho. Depois chegam a capacidade e as alocações, a seguir o pipeline com os campos de procura e, no fim, os processos com mais histórico acumulado.
- Cenário próprio com as exceções reais da empresa
- Teste de permissões com um utilizador de cada perfil
- Um fecho mensal completo dentro do piloto
- Critério escrito para desligar o sistema anterior
