Software PSA para consultoras — guía completa
Todo lo que necesitas saber sobre Professional Services Automation: la plataforma dedicada, artículos en profundidad y términos clave del glosario. Punto de partida para consultoras de 10 a 500 consultores.
Qué resuelve una plataforma PSA y qué no
El alcance útil de una plataforma de automatización de servicios profesionales son cuatro recorridos encadenados: de la oportunidad al proyecto, de la necesidad de perfil a la asignación, del trabajo entregado a la hora aprobada y de la hora aprobada al importe facturable. Cuando cualquiera de los cuatro se rompe, aparece una hoja de cálculo paralela para tapar el hueco.
Todo lo que queda fuera de esos cuatro conviene resolverlo con integraciones y no ampliando el alcance. La contabilidad, las nóminas y la firma electrónica son sistemas maduros, con obligaciones legales propias y ciclos de actualización distintos, y absorberlos dentro de la capa operativa añade complejidad sin mejorar ninguna decisión.
- Pipeline con datos de demanda utilizables por delivery
- Capacidad, competencias y asignaciones en una vista común
- Registro y aprobación de horas conectados al contrato
- Datos de facturación listos para el sistema contable
Cómo evaluar y en qué orden implantar
Las listas de funcionalidades se parecen entre sí porque están escritas para parecerse. Lo que distingue a los productos es su comportamiento en las excepciones: un cambio de consultor a mitad de proyecto, una hora imputada fuera de contrato, un cliente con condiciones especiales, un proyecto que mezcla tiempo y precio cerrado.
En la implantación, el orden que menos riesgo genera empieza por el par proyecto-horas, porque ahí nace el dato económico y la mejora se ve en el primer cierre. Después llegan capacidad y asignaciones, luego el pipeline con los campos de demanda, y al final los procesos con más histórico acumulado.
- Escenario propio con las excepciones reales de la firma
- Prueba de permisos con un usuario de cada perfil
- Un cierre mensual completo dentro del piloto
- Criterio escrito para apagar el sistema anterior
