Toute la relation client dans un seul fil
Dans un cabinet de services, l'information sur un client se répartit entre la messagerie du responsable de compte, le système commercial, les documents de projet et la comptabilité. Quand quelqu'un demande ce que nous avons fait pour ce client ces deux dernières années, la réponse exige de rassembler quatre sources et prend généralement une journée.
Réunir cette histoire dans un fil unique change deux conversations concrètes : celle du renouvellement, qui se prépare avec des preuves de livraison plutôt qu'avec des impressions, et celle de la continuité lors d'un changement de responsable de compte, qui signifie aujourd'hui repartir de zéro du point de vue du cabinet.
- Contrats, projets, heures et facturation rattachés au compte
- Historique des interlocuteurs avec leurs changements de poste
- Documents et accords accessibles depuis la même fiche
- Passation de compte sans perte de contexte