Ce qu'un CRM de conseil IT doit enregistrer et qu'un CRM générique ne demande pas
La différence pratique entre un CRM B2B standard et un CRM de conseil ne tient pas au nombre de champs, mais à ce qui est conservé de chaque opportunité. Un contrat de conseil IT ne se résume pas à un montant et une date de signature : il faut savoir quels rôles ont été engagés, à partir de quand, pour combien de temps et avec quel engagement hebdomadaire, car c'est de cela que dépend la capacité à le livrer.
Lorsque ces données n'existent pas, l'organisation découvre le problème tard et toujours de la même façon : on gagne un projet exigeant trois profils seniors sous quatre semaines et aucun n'est libre. Le pipeline passe alors d'outil de planification à rapport lu après coup.
- Rôles nécessaires, niveau et engagement par opportunité
- Date de démarrage prévue et marge réelle de flexibilité
- Type de contrat : régie, forfait, accord-cadre ou enveloppe d'heures
- Rattachement à l'accord-cadre sur lequel s'impute le projet