Alles Wichtige zur Automatisierung professioneller Dienstleistungen: die spezialisierte Plattform, vertiefende Artikel und zentrale Glossarbegriffe. Ein Ausgangspunkt für Beratungsunternehmen mit 10 bis 500 Beratern.
PSA-Software für Beratungsunternehmen: umfassender Leitfaden
Was eine PSA-Plattform löst und was nicht
Der sinnvolle Umfang einer PSA-Plattform umfasst vier verbundene Abläufe: von der Verkaufschance zum Projekt, vom Rollenbedarf zum Einsatz, von erbrachter Leistung zur freigegebenen Stunde und von dort zum abrechenbaren Betrag. Bricht einer dieser Abläufe ab, entsteht eine parallele Tabelle, um die Lücke zu schließen.
Außerhalb dieser vier Abläufe sind Integrationen sinnvoller als eine Ausweitung des Umfangs. Buchhaltung, Lohnabrechnung und elektronische Signaturen sind ausgereifte Systeme mit eigenen rechtlichen Anforderungen und Veröffentlichungszyklen. Sie in die operative Ebene aufzunehmen, erhöht die Komplexität, ohne eine Entscheidung zu verbessern.
Vertriebspipeline mit Bedarfsdaten für die Projektumsetzung
Kapazität, Kompetenzen und Einsätze in einer gemeinsamen Ansicht
Zeiterfassung und Freigabe mit Vertragsbezug
Abrechnungsdaten für das Buchhaltungssystem
Bewertung und sinnvolle Einführungsreihenfolge
Funktionslisten ähneln sich, weil sie entsprechend formuliert werden. Produkte unterscheiden sich im Umgang mit Ausnahmen: einem Beraterwechsel im laufenden Projekt, vertragsfremden Stunden, besonderen Kundenbedingungen oder einem Projekt mit T&M und Festpreis.
Die risikoärmste Einführung beginnt mit Projekten und Stunden: Dort entstehen die wirtschaftlichen Daten, und Verbesserungen zeigen sich beim ersten Monatsabschluss. Danach folgen Kapazitäten und Einsätze, dann die Pipeline mit Bedarfsfeldern und zuletzt die Abläufe mit den umfangreichsten historischen Daten.
Ein eigenes Szenario mit den echten Ausnahmefällen des Unternehmens
Berechtigungen mit einem Benutzer je Rolle testen
Einen vollständigen Monatsabschluss im Pilotbetrieb durchführen
Ein schriftliches Kriterium für die Abschaltung des Altsystems