無料の顧客CRM・求人テンプレート

顧客、連絡先、依頼、金額、段階、次の営業対応をまとめます。

根拠をもとに進める段階

パイプラインの価値は商談数ではなく、段階の意味が全員で同じことにあります。決定者との面談合意、予算確認、選抜候補者一覧の送付など、観察できる条件で進めます。営業担当者の感覚だけで段階を上げると、計画に使える予測になりません。

双方の関与は最も信頼できる兆候でありながら、最も記録されにくいものです。顧客がチームの時間も決定権のある人の日程も使っていなければ、話が良くても成約しにくい状態です。

表は今日の状態を示せても履歴を残しません。日付が何回動いたか、誰が確率を変えたか、8か月前に何を紹介したかは分かりません。その履歴が予測の改善に役立ちます。

テンプレートで足りる間も、日付付きの月次コピーを残します。予測と実績を比べ、ずれが偶然か繰り返す傾向かを確認できます。2分でできる有用な習慣です。

会社	連絡先	メール	求人	必要なスキル	金額	確率	段階	担当者	次の対応
Acme Inc.	Luke Brown	luke@acme.example	データエンジニア2人	Python; AWS	120000	60%	選抜候補者一覧	Mark	金曜にフォロー

いいえ。メールアドレスやカードなしで取得できます。

はい。UTF-8のCSVは主要な表計算ツールで使えます。

いいえ。テンプレートは独立したツールです。Hiceでは履歴書をアップロードして候補者を追加し、ほかの手順はワークスペース内で直接設定します。