Toda la relación con el cliente en un solo hilo
En una firma de servicios, la información de un cliente se reparte entre el correo del responsable de cuenta, el sistema comercial, los documentos del proyecto y la contabilidad. Cuando alguien pregunta qué hemos hecho por este cliente en los últimos dos años, la respuesta exige reunir cuatro fuentes y suele tardar un día.
Reunir esa historia en un único hilo cambia dos conversaciones concretas: la de renovación, que se prepara con evidencia de entrega en lugar de con impresiones, y la de continuidad cuando cambia el responsable de cuenta, que hoy suele significar empezar la relación de cero desde el punto de vista de la firma.
- Contratos, proyectos, horas y facturación asociados a la cuenta
- Historial de interlocutores con sus cambios de puesto
- Documentos y acuerdos accesibles desde la misma ficha
- Traspaso de cuenta sin pérdida de contexto