手入力を減らせるCRM

LinkedInから候補者・担当者・企業を保存し、Hiceで検索してChatGPT、Claude、内蔵チャットと作業します。

連絡先のプロフィールを開き、拡張機能を起動して連絡先として保存することを選びます。プレビューで氏名、役職、企業を確認します。既存レコードがあれば使い、正しい企業に紐付けます。LinkedInの企業ページのデータも保存できます。確認して個別のレコードを保存します。

転記を減らしながら自分で確認できるのが利点です。情報源にメールや電話がなければ自動補完しません。まず関係を補足し、その人が重要な理由を記録することも営業活動になります。

会話メモを示し、企業、担当者、内容、段階、次の行動を含む案を求めます。金額や期限が不明なら空欄にし、同じ依頼の商談が既にないか確認します。

AIの下書きは、明示的な変更として確定する必要があります。関連付けを確認し、提案された項目を承認します。既存の商談を更新するときは、正確なレコードを特定してください。同じ組織について企業、個人、複数の商談がデータベースにある場合、「顧客を更新」だけでは曖昧です。

表示中のプロフィールで確認できる情報を使います。メールや電話を作り出したり、隠れた項目から探し出したりしません。不足は空欄のままにし、後で正当な情報源から補えます。

勤務先、役割、所在地、稼働状況など変わる情報を確認します。保存しただけでは求職中や提案への関心を示しません。関係の背景を残し、確認した情報と自分の見解を区別します。

このメモから商談の更新案を作り、保存する前に変更内容を見せてください。