ChatGPT対応CRM：顧客と商談を扱う

LinkedInから候補者・担当者・企業を保存し、Hiceで検索してChatGPT、Claude、内蔵チャットと作業します。

ChatGPTのアプリやプラグインの導線でHiceを探し、接続を開始します。Hiceにログインし、使うアカウントを認証します。まず利用可能な操作を表示し、既知のレコードを変更せず読ませます。

カスタムコネクターを許可する環境ではMCPエンドポイントはhttps://app.hice.ai/mcpです。画面と利用可否は製品・プラン・ワークスペースの規則次第です。最新条件はChatGPTプラグインガイドで確認します。接続のために通常の会話へAPIキーを貼らないでください。

顧客、目的、情報源を明示します。「Hiceで閲覧可能な担当者・メモ・商談からこの企業の概要を作り、判明事項と未確認事項を分けてください」などと依頼します。似た名前なら企業やIDを特定します。

レポートが使用したレコードを特定し、古いメモを今も有効な依頼として扱っていないことを確認します。次の行動を下書きとして求めてから、実際の活動にするものを自分で決めます。アシスタントは背景を要約できますが、情報源に裏付けられていない承認済み予算や顧客の対応可能状況を確定することはできません。

会話メモを示し、企業、担当者、内容、段階、次の行動を含む案を求めます。金額や期限が不明なら空欄にし、同じ依頼の商談が既にないか確認します。

AIの下書きは、明示的な変更として確定する必要があります。関連付けを確認し、提案された項目を承認します。既存の商談を更新するときは、正確なレコードを特定してください。同じ組織について企業、個人、複数の商談がデータベースにある場合、「顧客を更新」だけでは曖昧です。

最近活動がない商談を示し、それぞれ次の行動を提案してください。