Tutta la relazione con il cliente in un solo filo
In una società di servizi l'informazione su un cliente è divisa fra la posta del responsabile di account, il sistema commerciale, i documenti di progetto e la contabilità. Quando qualcuno chiede cosa abbiamo fatto per questo cliente negli ultimi due anni, la risposta richiede di mettere insieme quattro fonti e impiega di solito una giornata.
Riunire quella storia in un unico filo cambia due conversazioni concrete: quella di rinnovo, che si prepara con evidenze di consegna invece che con impressioni, e quella di continuità quando cambia il responsabile di account, che oggi significa di solito ricominciare la relazione da zero dal punto di vista della società.
- Contratti, commesse, ore e fatturazione associati all'account
- Storico dei referenti con i loro cambi di posizione
- Documenti e accordi accessibili dalla stessa scheda
- Passaggio di account senza perdita di contesto