PSA com ChatGPT e Claude para projetos e consultores

Horas registadas não são necessariamente aprovadas, faturáveis ou faturadas. Num relatório de projeto, defina estados, período e fonte das tarifas. Antes de calcular margem, confirme que custos e receitas têm a mesma base temporal e moeda.

Peça uma fórmula legível e os dados em falta. Se faltar o custo do consultor, o modelo não deve usar uma estimativa sem a declarar. Utilize a análise para saber o que verificar na app, depois compare períodos e projetos com critérios constantes.

Comece pela decisão a tomar. «Como vão as vendas?» é amplo; «Que oportunidades abertas precisam de atividade esta semana?» define dados, período e resultado. Indique filtros, unidades, destinatário e formato pretendido.

Peça três partes: factos dos registos, interpretação e dados em falta. Nas comparações entre períodos, mantenha definições constantes. O modelo pode organizar uma análise sem painel predefinido, mas uma nova métrica só é útil se os dados necessários ao cálculo existirem.

Quando os dados estão no software, o assistente pode combiná-los de outra forma: novos contactos e oportunidades associadas, progresso de pesquisas por cliente ou horas aprovadas por projeto. Defina as relações e pergunte como foram obtidos os resultados.

Isso amplia as análises sem prometer qualquer função nova na app. Um processo pode exigir operações não expostas, permissões ou dados ausentes. Comece pelo catálogo e construa a sequência. Quando falta uma capacidade, indique a etapa manual em vez de a esconder.