Preparar dados de faturação e distinguir o envio
Antes de pedir uma fatura, confira cliente, período, serviços aprovados, tarifas e referências. A IA ajuda a ler dados acessíveis e verificar informação em falta. Um rascunho do modelo não é automaticamente um documento emitido pelo sistema de faturação.
Distinga preparar dados, registar estado de faturação e emitir ou enviar o documento. O conector precisa de expor a operação específica para a executar. Este percurso não promete emissão ou envio automáticos pelo plugin: complete essa etapa no sistema previsto e confirme documento e destinatário.
Horas, custos e margens: verificar a base de cálculo
Horas registadas não são necessariamente aprovadas, faturáveis ou faturadas. Num relatório de projeto, defina estados, período e fonte das tarifas. Antes de calcular margem, confirme que custos e receitas têm a mesma base temporal e moeda.
Peça uma fórmula legível e os dados em falta. Se faltar o custo do consultor, o modelo não deve usar uma estimativa sem a declarar. Utilize a análise para saber o que verificar na app, depois compare períodos e projetos com critérios constantes.
Relatórios no chat e exportações são percursos diferentes
Uma tabela na conversa é uma análise do modelo. Um ficheiro exportado segue uma operação e formato suportados pelo software. O Hice tem exportações específicas, incluindo folhas de horas e documentos de orçamento: confirme quais estão disponíveis para o utilizador e cliente IA.
Uma resposta que dá nome ao ficheiro não prova que foi entregue. Verifique descarga, conteúdo e período solicitado, e que o destinatário abre o documento. Se o cliente não trata o ficheiro, use o percurso de exportação da app.
Ler, preparar e confirmar uma alteração
Pedir um relatório difere de atualizar uma oportunidade. O conector Hice separa leitura e preparação de escritas: o assistente propõe a ação, mostra detalhes e a confirmação refere-se àquela proposta. A aprovação do produto IA pode acrescentar outro controlo.
Num teste, peça para mudar um campo de uma ficha conhecida e confira identificador, valor anterior e proposto. Se a instrução mudar, prepare nova proposta. As preferências do assistente não retiram confirmações exigidas pelo Hice nem alargam as permissões do utilizador.
