CRM com ChatGPT: clientes e oportunidades

No percurso de app ou plugin disponível no seu ChatGPT, procure Hice e inicie a ligação. Entre no Hice com a conta que pretende usar. Uma primeira tarefa útil é mostrar operações disponíveis e ler um registo conhecido sem alterar nada.

Se o ambiente permite conectores personalizados, o endpoint MCP é https://app.hice.ai/mcp. Interface e disponibilidade dependem do produto, plano e regras do espaço. Consulte o guia de plugins ChatGPT. Não cole uma chave API numa conversa normal para estabelecer esta ligação.

Uma instrução útil indica cliente, objetivo e fontes: «Prepara um resumo desta empresa com contactos, notas e oportunidades Hice acessíveis. Separa o que sabemos das questões em aberto.» Identifique a empresa ou o seu código quando os nomes são parecidos.

Confira os registos utilizados e evite tratar uma nota antiga como pedido ainda ativo. Peça próximas ações em rascunho e decida quais viram atividades. O assistente pode resumir contexto, mas não estabelecer orçamento aprovado ou disponibilidade do cliente sem fonte.

Forneça notas da conversa e peça uma proposta com empresa, contacto, descrição, fase e próximo passo. Se valor ou prazo forem desconhecidos, peça para os deixar em falta. Antes de criar, verifique se já existe uma oportunidade para o mesmo pedido.

O rascunho deve tornar-se uma alteração explícita: reveja relações e confirme os campos propostos. Para atualizar uma oportunidade existente, identifique o registo exato. «Atualiza o cliente» é ambíguo quando há uma empresa, uma pessoa e várias oportunidades da mesma organização.