Definir o relatório antes de o gerar
Comece pela decisão a tomar. «Como vão as vendas?» é amplo; «Que oportunidades abertas precisam de atividade esta semana?» define dados, período e resultado. Indique filtros, unidades, destinatário e formato pretendido.
Peça três partes: factos dos registos, interpretação e dados em falta. Nas comparações entre períodos, mantenha definições constantes. O modelo pode organizar uma análise sem painel predefinido, mas uma nova métrica só é útil se os dados necessários ao cálculo existirem.
Uma análise nova nem sempre exige outra função
Quando os dados estão no software, o assistente pode combiná-los de outra forma: novos contactos e oportunidades associadas, progresso de pesquisas por cliente ou horas aprovadas por projeto. Defina as relações e pergunte como foram obtidos os resultados.
Isso amplia as análises sem prometer qualquer função nova na app. Um processo pode exigir operações não expostas, permissões ou dados ausentes. Comece pelo catálogo e construa a sequência. Quando falta uma capacidade, indique a etapa manual em vez de a esconder.
Analisar o pipeline sem inventar previsões
Defina período, fases incluídas e critério de inatividade. Um pedido concreto: «Mostra oportunidades abertas sem atividade nos últimos trinta dias e identifica os responsáveis.» Não some silenciosamente moedas diferentes ou valores ausentes.
Uma previsão exige probabilidades, datas esperadas e base de cálculo. Peça ao assistente para explicitar pressupostos e distinguir total nominal de ponderado. A análise do modelo não é uma previsão certificada; confirme os registos com mais impacto na decisão comercial.
Horas, custos e margens: verificar a base de cálculo
Horas registadas não são necessariamente aprovadas, faturáveis ou faturadas. Num relatório de projeto, defina estados, período e fonte das tarifas. Antes de calcular margem, confirme que custos e receitas têm a mesma base temporal e moeda.
Peça uma fórmula legível e os dados em falta. Se faltar o custo do consultor, o modelo não deve usar uma estimativa sem a declarar. Utilize a análise para saber o que verificar na app, depois compare períodos e projetos com critérios constantes.
Relatórios no chat e exportações são percursos diferentes
Uma tabela na conversa é uma análise do modelo. Um ficheiro exportado segue uma operação e formato suportados pelo software. O Hice tem exportações específicas, incluindo folhas de horas e documentos de orçamento: confirme quais estão disponíveis para o utilizador e cliente IA.
Uma resposta que dá nome ao ficheiro não prova que foi entregue. Verifique descarga, conteúdo e período solicitado, e que o destinatário abre o documento. Se o cliente não trata o ficheiro, use o percurso de exportação da app.
