Do site empresarial à base comercial
Ao encontrar uma empresa no web, identifique organização, domínio e motivo de interesse. Pesquise no CRM para evitar outra identidade. Se não existir, crie a empresa no Hice e guarde a fonte nas notas, associando os contactos disponíveis. Não transforme uma caixa genérica num contacto pessoal inventado.
O percurso verificado da extensão descrito aqui diz respeito ao LinkedIn. Num site externo, crie o registo ou proponha-o através do assistente com informação que recolheu. Não suponha captura automática de qualquer site nem navegação web pelo conector.
Separar empresas, contactos e oportunidades
Uma empresa é a organização, um contacto é uma pessoa e uma oportunidade representa trabalho potencial. Colocar tudo na mesma célula dificulta perceber quem conhece e que conversa acompanha. As pessoas mudam de cargo; cada empresa pode ter vários contactos e oportunidades.
O Hice liga estes registos. Comece pela empresa, associe o contacto e crie uma oportunidade quando há um pedido concreto. O registo comercial já é útil antes da venda: preserva notas, contexto e atividades sem confundir um perfil interessante com um negócio qualificado.
Identificar a empresa antes de criar um registo
O nome comercial pode ser ambíguo. Compare site, entidade legal e contexto com as empresas já no CRM. Um grupo pode ter várias sociedades ou instalações: não una organizações diferentes só porque partilham uma marca. Guarde a fonte usada para as identificar.
Se existir um registo, complete-o e associe o interlocutor correto. Se a identidade for incerta, verifique antes de criar outra ficha. O objetivo é uma relação clara entre empresa, pessoas e oportunidades, evitando uma base cheia de nomes semelhantes sem contexto.
Dar seguimento ao contacto guardado
Um registo sem próximo passo torna-se outro arquivo esquecido. Depois de guardar, acrescente o contexto, atribua um responsável interno e defina uma atividade. Associe uma oportunidade se existir um pedido; caso contrário, evite inventar valor ou probabilidade de fecho.
Peça ao ChatGPT ou Claude ligado ao Hice um resumo ou proposta de atualização a partir das notas. Identifique a proposta como rascunho e reveja os campos antes de confirmar. Preparar uma mensagem não significa que o assistente a enviou.
