PSA con ChatGPT e Claude per progetti e consulenti

Le ore registrate non sono necessariamente ore approvate, fatturabili o fatturate. Per un report di progetto, indica quali stati includere, il periodo e la fonte delle tariffe. Prima di calcolare un margine, verifica che costi e ricavi abbiano la stessa base temporale e la stessa valuta.

Chiedi una formula leggibile e un elenco dei dati mancanti. Se manca il costo di un consulente, il modello non deve sostituirlo con una stima non dichiarata. Usa l’analisi per individuare cosa verificare nell’app; solo dopo puoi confrontare periodi o progetti con criteri omogenei.

Parti dalla decisione da prendere. «Come sta andando il commerciale?» è troppo ampio; «Quali opportunità aperte richiedono un’attività questa settimana?» permette di definire dati, periodo e risultato. Indica filtri, unità, destinatario e formato desiderato.

Chiedi all’assistente un report in tre parti: fatti dai record accessibili, interpretazione e dati mancanti. Per un confronto tra periodi, usa le stesse definizioni. Il modello può organizzare un’analisi che non esiste come dashboard predefinita, ma una metrica nuova è utile solo se sono disponibili gli elementi necessari per calcolarla.

Se il gestionale conserva i dati necessari, l’assistente può combinarli in un’analisi diversa: contatti appena acquisiti e opportunità collegate, stato delle ricerche per cliente, oppure ore approvate per progetto. Specifica le relazioni e chiedi di mostrare come sono stati ottenuti i risultati.

Questo amplia le analisi possibili senza promettere che l’AI crei qualunque funzione dell’app. Un nuovo workflow può richiedere operazioni non esposte, autorizzazioni o dati assenti. Chiedi prima quali operazioni sono disponibili, poi costruisci la sequenza. Se manca una capacità, rendi esplicito il passaggio manuale invece di nasconderlo.