Um CRM com menos introdução manual de dados

Abra o perfil do contacto, lance a extensão e escolha guardar um contacto. Confira nome, cargo e empresa na pré-visualização. Associe à empresa correta, usando um registo existente quando disponível. Também pode guardar dados de uma página empresarial LinkedIn. Confirme a gravação individual.

A vantagem prática é copiar menos mantendo a sua revisão. Se a fonte não tiver email ou telefone, a gravação não enriquece automaticamente esses campos. A primeira atividade comercial pode ser completar a relação e registar a razão pela qual o contacto interessa.

Forneça notas da conversa e peça uma proposta com empresa, contacto, descrição, fase e próximo passo. Se valor ou prazo forem desconhecidos, peça para os deixar em falta. Antes de criar, verifique se já existe uma oportunidade para o mesmo pedido.

O rascunho deve tornar-se uma alteração explícita: reveja relações e confirme os campos propostos. Para atualizar uma oportunidade existente, identifique o registo exato. «Atualiza o cliente» é ambíguo quando há uma empresa, uma pessoa e várias oportunidades da mesma organização.

A gravação usa a informação disponível no perfil consultado. Email e telefone não são inventados nem descobertos em campos ocultos. Quando ausentes, ficam vazios; pode completá-los mais tarde a partir de uma fonte válida.

Verifique dados que mudam, incluindo empregador, cargo, localização e disponibilidade. Guardar um perfil não prova que a pessoa procura emprego ou quer uma proposta. Preserve o contexto da relação e separe informação observada da sua própria avaliação.