Claudeと使うCRM：顧客・商談の業務を進める

Claude環境で利用できるコネクターの接続手順を開き、Hiceを探してアカウントへのログインを完了します。対応するカスタムコネクターの手順では、https://app.hice.ai/mcpを使用します。接続にはHiceのアカウント権限が使われるため、プロンプトに顧客名を書いても別のワークスペースへのアクセス権は得られません。

読み取り専用の依頼で接続を確認してから、結果を確認できる簡単な変更を試します。提供状況、設定、環境ごとの差は、Claudeの公式コネクター資料を参照してください。画面によって利用できる設定が異なる場合があります。

パイプラインを分析するときは、期間、対象段階、活動がないとみなす条件を定めます。具体的には「過去30日間活動のない未完了の商談と担当者を表示して」と依頼できます。異なる通貨や欠損値を、説明なく合計しないでください。

予測には、確率、予定日、計算の基準という追加のルールが必要です。前提を明示し、単純合計と確率で重み付けした値を分けるよう依頼します。モデルによる分析は認証された予測ではありません。商業上の判断に大きく影響するレコードを確認してください。

次のアクションがないレコードは、忘れられた保管情報になってしまいます。保存後は、調査の背景を追記し、社内の担当者を割り当て、活動を設定します。依頼がある場合は商談を紐づけます。依頼がなければ、金額や受注確度を根拠なく入力しないようにします。

Hiceに接続したChatGPTやClaudeに、メモをもとに概要資料や更新案を作成してもらえます。下書きであることを明示し、書き込みを確定する前に各項目を確認してください。メッセージを作成しただけでは、アシスタントが送信したことにはなりません。