最初に解決すべきなのは、元の記録を把握せずに成果を測っている状態です。入力、責任者、承認、出力を逆にたどります。つながりが切れた場所が、対応すべき箇所を示します。
手順と確認項目
予測が倍になったら、商談の重複と期間、通貨、状態の絞り込み条件を確認します。連絡先が違う企業に結び付いている場合は関連付けを修正します。表示名だけを変えても、活動は誤ったレコードに残ります。
商談を企業と連絡先に関連付け、責任者と次の行動を定めます。仮の例では、10,000に50％を掛けると加重パイプラインは5,000です。受注済みの商談とは分けます。
結果とレコードを定義する
このテーマでは、まず「共有する顧客情報、連絡履歴、商談」を確認します。
手順、再入力した情報、例外の理由を記録します。別の役割の利用者でも繰り返します。出力を元データと照合し、合計が一致し、権限が役割に沿うことを確認します。1回の成功で経路は分かりますが、責任分担は1週間の業務で確かめます。
全工程を対象に試行する
連絡先が2人、商談が2件ある顧客情報を開きます。次の担当者が、誰に連絡するか、何を約束したか、どの作業が残っているかを理解できることを確認します。
デモ前に必須の成果を3つ、受け入れられる妥協点を1つ書きます。削減時間は同じ条件で測ってから評価します。実際の責任者に1サイクルを完了してもらい、エラー、修正、最終出力を残します。試行が途中で止まったら、足りないモジュール、連携、手順を見積もり上で明確にします。
ルール、例外、業務コスト
誰が入力、修正、承認するかを定めます。不完全なレコード、重複、完了後の変更を試します。関連付けを保ったまま出力できるか、手作業で再構築する必要があるかは選定に影響します。ライセンス、導入、チームの作業時間、連携の保守を分けて計上します。
Hiceで業務を実行する
Hiceは企業、連絡先、メモ、商談を顧客プロジェクトにつなぎます。強みは営業から実務への引き継ぎであり、チームが依頼や次の行動に取り組む間も顧客関係の履歴を保ちます。
次の行動を選ぶ
関連するソリューションを開き、対象市場の料金を確認して、自社の記録で事例を試します。テンプレートを業務の参照資料として保管し、国別ランキングで同じ分類のほかの選択肢を調べます。