コンサルティング業務は需要、人、実行、資金をつなぎます。受注が案件になり、スキルと余力を確保し、時間・経費を記録し、財務が承認済みの活動を採算データにします。CRM、ATS、案件管理、時間記録が別だと、引き継ぎで背景が欠け、報告も遅れます。
機能より業務モデルから始める
見込み顧客から案件、採用から配置、実行から時間記録、案件からマージンの四つを整理します。引き継ぎごとに発生条件、担当者、必須データ、承認、正式な管理元を決めます。契約成立から、顧客・範囲・日程・単価・責任者付きの案件を再入力なく作れることが目安です。
契約の種類も定義します。T&M、固定価格、リテイナー、マネージドサービスには異なる管理が必要です。T&Mの売上は承認済み時間と単価表に左右されます。固定価格では進捗、残りの工数、マイルストーンが必要です。リテイナーでは含まれる稼働時間と範囲外の業務を区別します。
CRM・採用・余力をつなげる
営業パイプラインは売上予測だけではありません。確率、開始、期間、役割、スキルを人員余力の計画へ渡します。配置・採用担当が、加重需要、受注残高、空き、未配置、退社見込みを比較できます。
スキルが足りなければ、採用、協力、外部委託、育成、延期を選びます。判断と前提の記録が予測改善につながります。Hiceのコンサルティング業務基盤は商談、人、案件を同じモデルで扱います。
人ごとに一つの識別情報を持たせる
人は候補者として入り、従業員や契約者となり、紹介・配置され、時間を記録します。機能ごとに作り直しません。プロフィール、スキル、経験、空き、原価単価、書類、履歴は権限を分けながら、一つの人物情報に結び付けます。
項目ごとの責任を決めます。本人はスキルと時間、管理者は経験水準と実行根拠、人事は契約、財務は原価単価を扱います。不透明な評価点を避け、背景を含む根拠、目標、フィードバック、案件の成果を使います。
時間記録を実行の一部にする
タイムシートは工数、進捗、範囲拡大、稼働率、請求データを示します。案件・作業の事前設定、チャットや入力画面、必要な通知、例外の承認で簡単にします。判断や契約に役立つ細かさだけを求めます。
各時間を人物、顧客、案件、作業、期間、承認状態に結び付けます。コンサルティング会社の時間管理で、締め前に不足、異常、未承認を見つけます。財務が月末に初めて気づく状態では、手順が機能していません。
マージンとリスクを早く管理する
案件マージンは契約売上、人件費、経費、完了までの見積もりを合わせます。T&Mは請求・原価単価、稼働率、承認時間、固定価格は獲得価値、使用工数、残り、リテイナー契約は含まれる余力と範囲外業務を見ます。
時間未記録、承認遅延、基準未満のマージン、古い単価、配置終了、予測の不整合を通知します。週次画面は判断のない30枚の図より、担当者と次の対応がある例外を示します。
KPIと管理の周期を決める
毎週、加重商談、受注残高、空き、未配置、未記録時間、リスク案件を見ます。毎月は稼働率、マージン、請求準備データ、運用上のDSO、予測を加えます。四半期にスキル、価格、顧客構成、損失原因を分析します。
定義を共有します。利用可能な余力、請求可能時間、原価単価、マージンは、COOとCFOが同じ意味で使います。部門でルールが違えば、差と集計方法を明示します。
業務を一巡してExcelから移行する
一部門で商談から案件、配置、承認時間、採算締めまでを流します。顧客、人、進行案件、単価、必要な開始残高を移し、残りは保存します。2回の締めを並行して行い、時間、売上、原価、マージンを照合します。
表やツールの終了条件を、受け入れたデータ、連携監視、照合済み報告、業務責任者で定めます。「一時的」なファイルも6か月残れば第二の正本です。Hiceは無料で始め、優先業務をつなぎ、基盤を変えずに広げられます。
統合する順序
一度にすべて統合すると、チームが疲弊します。まず採算データが生まれ、最初の月次締めで効果が見える案件と時間を扱います。次に確かな時間と配置に基づく余力、三つ目に契約前の需要を持つパイプライン、最後に履歴の多い採用・候補者を進めます。
各段階が次に必要なデータを作ります。営業責任者にとって最も目につくため、最もよく選ばれるCRMから始めると、案件採算が何か月も不確かになり、効果が出る前に事務負担と感じられます。
統合の効果を確認する
90日後に三つを確認します。締めから請求発行までが基準値より短くなったか。管理者が人に聞かず現在のマージンを見られるか。まだ実際の判断に別の表を使っているかです。
2サイクル後も三つ目が「はい」なら、その表の中身を調べます。ほぼ常に、システムが扱わないデータ項目や作成できないレポートが含まれています。これは、そのツールに関するどんな満足度調査よりもはるかに役立つ情報です。
30日間の実行計画
業務基盤の責任者を一人決め、変更前の基準値を取ります。1週目は引き継ぎ・判断・データの整理、2週目は実データの整備と最小設定、3週目は複数職種の試行、4週目は出力照合、例外修正、並行管理表の終了判断を行います。
目的、責任者、基準値、受け入れ証拠、確認日の五つを記録します。設定完了だけで成功とせず、実務が一巡し、結果を信頼でき、手作業が終わることを確認します。Hiceが候補なら無料環境で同じシナリオを試せます。