Informes de empresa con ChatGPT y Claude sobre tus datos

Empieza por la decisión. «¿Cómo van las ventas?» es amplio; «¿Qué oportunidades abiertas necesitan una actividad esta semana?» define datos, periodo y resultado. Indica filtros, unidades, destinatario y formato.

Pide tres partes: hechos de los registros accesibles, interpretación e información pendiente. Al comparar periodos, mantén las definiciones. El modelo puede organizar un análisis sin panel predefinido, pero una métrica nueva solo resulta útil si están disponibles los datos necesarios para calcularla.

Si el software conserva los datos necesarios, el asistente puede combinarlos en otro análisis: contactos recién adquiridos y oportunidades vinculadas, estado de búsquedas por cliente u horas aprobadas por proyecto. Especifica relaciones y pide explicar cómo se obtuvieron los resultados.

Esto amplía los análisis sin prometer que la IA cree cualquier función. Un flujo puede necesitar operaciones no expuestas, permisos o datos ausentes. Pregunta primero qué operaciones están disponibles y construye después la secuencia. Si falta una capacidad, indica el paso manual.

Horas registradas no son necesariamente horas aprobadas, facturables o facturadas. Para un informe de proyecto, define estados, periodo y fuente de tarifas. Antes de calcular el margen, comprueba que costes e ingresos utilicen la misma base temporal y moneda.

Pide una fórmula comprensible y una lista de datos pendientes. Si falta el coste de un consultor, el modelo no debe sustituirlo por una estimación no declarada. Usa el análisis para identificar lo que debes verificar en la app y compara después periodos o proyectos con criterios homogéneos.