Preparar datos de factura y distinguir el envío
Antes de pedir una factura, comprueba cliente, periodo, servicios aprobados, tarifas y referencias. La IA ayuda a leer datos accesibles y revisar información pendiente. Un borrador del modelo no es automáticamente un documento emitido por el sistema de facturación.
Distingue tres resultados: preparar datos, registrar el estado de facturación y emitir o enviar el documento. El conector debe ofrecer la operación específica para ejecutarla. Este flujo no promete emisión o envío automáticos desde el plugin: completa el paso en el sistema previsto y verifica documento y destinatario.
Horas, costes y márgenes: revisar la base de cálculo
Horas registradas no son necesariamente horas aprobadas, facturables o facturadas. Para un informe de proyecto, define estados, periodo y fuente de tarifas. Antes de calcular el margen, comprueba que costes e ingresos utilicen la misma base temporal y moneda.
Pide una fórmula comprensible y una lista de datos pendientes. Si falta el coste de un consultor, el modelo no debe sustituirlo por una estimación no declarada. Usa el análisis para identificar lo que debes verificar en la app y compara después periodos o proyectos con criterios homogéneos.
Informes en chat y exportaciones son flujos distintos
Una tabla creada en la conversación es un análisis del modelo. Un archivo exportado por el software utiliza una operación y formato admitidos. Hice ofrece exportaciones específicas, como timesheets y documentos de presupuesto: comprueba cuáles están disponibles para tu usuario y cliente de IA.
Una respuesta que nombre un archivo no demuestra que se haya entregado. Comprueba descarga, periodo y apertura del documento. Si el cliente no gestiona el archivo, utiliza el flujo de exportación de la app.
Leer, preparar y confirmar un cambio
Pedir un informe es distinto de actualizar una oportunidad. El conector de Hice separa la lectura de la preparación de escrituras: el asistente propone una acción, muestra sus detalles y la confirmación debe corresponder a esa propuesta. La aprobación del producto de IA puede añadir otro control.
Para probarlo, pide cambiar un campo de una ficha conocida y revisa identificador, valor anterior y valor propuesto. Si cambia la petición, prepara otra propuesta. Las preferencias del asistente no eliminan las confirmaciones del conector ni amplían los permisos del usuario.
