Definir el informe antes de generarlo
Empieza por la decisión. «¿Cómo van las ventas?» es amplio; «¿Qué oportunidades abiertas necesitan una actividad esta semana?» define datos, periodo y resultado. Indica filtros, unidades, destinatario y formato.
Pide tres partes: hechos de los registros accesibles, interpretación e información pendiente. Al comparar periodos, mantén las definiciones. El modelo puede organizar un análisis sin panel predefinido, pero una métrica nueva solo resulta útil si están disponibles los datos necesarios para calcularla.
Un análisis nuevo no siempre necesita otra función
Si el software conserva los datos necesarios, el asistente puede combinarlos en otro análisis: contactos recién adquiridos y oportunidades vinculadas, estado de búsquedas por cliente u horas aprobadas por proyecto. Especifica relaciones y pide explicar cómo se obtuvieron los resultados.
Esto amplía los análisis sin prometer que la IA cree cualquier función. Un flujo puede necesitar operaciones no expuestas, permisos o datos ausentes. Pregunta primero qué operaciones están disponibles y construye después la secuencia. Si falta una capacidad, indica el paso manual.
Leer el pipeline sin inventar una previsión
Para analizar el pipeline, define periodo, fases y criterio de inactividad. Una petición concreta es: «Muestra oportunidades abiertas sin actividad en los últimos treinta días e indica el responsable». No sumes importes de distintas monedas ni valores ausentes sin señalarlo.
Una previsión necesita probabilidades, fechas esperadas y base de cálculo. Pide que el asistente muestre esas hipótesis y distinga total nominal de valor ponderado. Un análisis generado no equivale a una previsión certificada; verifica las fichas con mayor impacto en la decisión comercial.
Horas, costes y márgenes: revisar la base de cálculo
Horas registradas no son necesariamente horas aprobadas, facturables o facturadas. Para un informe de proyecto, define estados, periodo y fuente de tarifas. Antes de calcular el margen, comprueba que costes e ingresos utilicen la misma base temporal y moneda.
Pide una fórmula comprensible y una lista de datos pendientes. Si falta el coste de un consultor, el modelo no debe sustituirlo por una estimación no declarada. Usa el análisis para identificar lo que debes verificar en la app y compara después periodos o proyectos con criterios homogéneos.
Informes en chat y exportaciones son flujos distintos
Una tabla creada en la conversación es un análisis del modelo. Un archivo exportado por el software utiliza una operación y formato admitidos. Hice ofrece exportaciones específicas, como timesheets y documentos de presupuesto: comprueba cuáles están disponibles para tu usuario y cliente de IA.
Una respuesta que nombre un archivo no demuestra que se haya entregado. Comprueba descarga, periodo y apertura del documento. Si el cliente no gestiona el archivo, utiliza el flujo de exportación de la app.
