CRM con ChatGPT: clientes y oportunidades

En el flujo de apps o plugins disponible en tu ChatGPT, busca Hice e inicia la conexión. Accede a Hice y autoriza la cuenta que quieres utilizar. Una primera petición útil es mostrar las operaciones disponibles y leer un registro conocido sin cambiar nada.

Si tu entorno permite conectores personalizados, el endpoint MCP de Hice es https://app.hice.ai/mcp. La interfaz y disponibilidad dependen del producto, plan y reglas del espacio. Consulta las condiciones actuales en la guía de plugins de ChatGPT. No pegues una clave API en una conversación normal para establecer la conexión.

Un prompt útil incluye cliente, objetivo y fuentes: «Prepara un informe de esta empresa con los contactos, notas y oportunidades accesibles en Hice. Separa lo que sabemos de las preguntas abiertas». Identifica la empresa cuando existan nombres parecidos.

Comprueba que el informe indique las fichas utilizadas y no trate una nota antigua como una petición vigente. Pide un borrador de acciones y decide cuáles se convierten en actividades reales. El asistente resume el contexto; no puede establecer un presupuesto aprobado o disponibilidad del cliente sin una fuente que lo documente.

Aporta las notas de la conversación y pide una propuesta con empresa, contacto, descripción, fase y siguiente paso. Si no sabes el importe o la fecha, pide dejarlos pendientes. Antes de crear una oportunidad, comprueba si ya existe una negociación para esa petición.

El borrador de IA debe convertirse en un cambio explícito: revisa vínculos y confirma campos. Para actualizar una oportunidad, identifica la ficha exacta. «Actualiza el cliente» resulta ambiguo cuando la base contiene empresa, persona y varias oportunidades de la misma organización.