De la web de una empresa a una base comercial
Cuando encuentres una empresa en la web, identifica organización, dominio y motivo de interés. Busca su ficha en el CRM para evitar otra identidad. Si no existe, crea la empresa en Hice y conserva la fuente en notas; vincula después los contactos disponibles. No conviertas un buzón genérico en una persona inventada.
El flujo verificado de la extensión descrito aquí corresponde a LinkedIn. Para una web externa, crea la ficha en Hice o propón su creación con el asistente conectado usando la información reunida. No supongas que la extensión captura cualquier sitio automáticamente ni que el conector navega por ti.
Separar empresa, contacto y oportunidad
La empresa es la organización; el contacto es una persona; la oportunidad representa un posible encargo. Guardarlo todo en una celda dificulta saber a quién conoces y qué conversación sigues. Las personas cambian de cargo y las empresas pueden tener varios contactos y oportunidades.
Hice conecta estas fichas. Empieza por la empresa, vincula al contacto y añade una oportunidad cuando exista una petición concreta. La ficha comercial sirve incluso antes de la negociación: conserva notas, contexto y actividades sin confundir un perfil interesante con una venta cualificada.
Identificar la empresa antes de crear una ficha
El nombre comercial puede ser ambiguo. Compara web, razón social y contexto con las empresas del CRM. Un grupo puede tener varias sociedades o sedes: no unas organizaciones distintas solo porque compartan marca. Conserva la fuente utilizada para identificarlas.
Si encuentras una ficha existente, complétala y vincula el contacto correcto. Si la identidad es incierta, verifica antes de crear otro registro. El objetivo es mantener una relación clara entre empresa, personas y oportunidades, sin llenar la base de nombres parecidos sin contexto.
Dar seguimiento al contacto guardado
Una ficha sin siguiente paso se convierte en otro archivo olvidado. Después de guardar, añade el contexto, asigna un responsable interno y define una actividad. Vincula una oportunidad si existe una petición; si no, evita inventar importe y probabilidad de cierre.
Puedes pedir a ChatGPT o Claude conectados a Hice un informe o una propuesta de actualización a partir de tus notas. Indica que es un borrador y revisa los campos antes de confirmar la escritura. Preparar un mensaje no significa que el asistente lo haya enviado.
