Définir le rapport avant de le générer
Commencez par la décision à prendre. « Comment vont les ventes ? » reste large ; « Quelles opportunités ouvertes demandent une activité cette semaine ? » définit données, période et résultat. Précisez filtres, unités, destinataire et format.
Demandez trois parties : faits des fiches accessibles, interprétation et données manquantes. Pour comparer des périodes, gardez des définitions constantes. Le modèle peut préparer une analyse sans tableau de bord prédéfini ; une nouvelle mesure nécessite cependant les données permettant son calcul.
Une nouvelle analyse sans nouvelle fonctionnalité
Si le logiciel conserve les données nécessaires, l’assistant peut les combiner autrement : nouveaux contacts et opportunités liées, progression des missions par client ou heures approuvées par projet. Précisez les relations et demandez comment les résultats ont été obtenus.
Cela élargit les analyses sans promettre que l’IA crée toute fonctionnalité. Un processus peut exiger des opérations non exposées, des permissions ou des données absentes. Consultez d’abord les opérations puis construisez la séquence. Indiquez les étapes manuelles lorsqu’une capacité manque.
Analyser le pipeline sans inventer de prévision
Définissez période, étapes incluses et critère d’inactivité. Une demande concrète : « Montre les opportunités ouvertes sans activité depuis trente jours et leurs responsables. » N’additionnez pas discrètement devises différentes et montants manquants.
Une prévision demande probabilités, dates attendues et base de calcul. Faites expliciter ces hypothèses et distinguez montant nominal et pondéré. L’analyse du modèle n’est pas une prévision certifiée ; vérifiez les fiches qui pèsent le plus dans votre décision commerciale.
Heures, coûts et marges : vérifier les bases
Les heures enregistrées ne sont pas forcément approuvées, facturables ou facturées. Pour un rapport projet, précisez états, période et source des tarifs. Avant de calculer une marge, vérifiez que coûts et revenus partagent la même période et la même devise.
Demandez une formule lisible et la liste des manques. Si le coût d’un consultant est absent, le modèle ne doit pas le remplacer par une estimation non signalée. Utilisez l’analyse pour savoir quoi vérifier dans l’app, puis comparez projets ou périodes avec des critères constants.
Rapports dans le chat et exports
Un tableau produit en conversation est une analyse du modèle. Un fichier exporté par le logiciel suit une opération et un format pris en charge. Hice dispose d’exports spécifiques, dont relevés d’heures et documents de devis : vérifiez leur disponibilité pour votre utilisateur et client IA.
Une réponse qui nomme un fichier ne prouve pas sa livraison. Vérifiez téléchargement, correspondance à la période demandée et ouverture par le destinataire. Si le client ne traite pas le fichier, utilisez le parcours d’export prévu dans l’app.
