Du site d’entreprise à la base commerciale
Quand vous trouvez une entreprise sur le web, identifiez organisation, domaine et intérêt commercial. Cherchez sa fiche dans le CRM pour éviter une seconde identité. Si elle manque, créez-la dans Hice et conservez la source dans les notes, puis reliez les interlocuteurs. Une boîte générique n’est pas un contact personnel.
Le parcours de l’extension décrit ici concerne LinkedIn. Pour un site externe, créez la fiche dans Hice ou proposez-la par l’assistant connecté avec les informations recueillies. Ne supposez ni capture automatique de tout site ni navigation web automatique du connecteur.
Distinguer entreprises, contacts et opportunités
L’entreprise est l’organisation, le contact une personne, l’opportunité une affaire potentielle. Tout mettre dans une cellule empêche de comprendre qui vous connaissez et quelle conversation vous suivez. Les personnes changent de fonction ; une entreprise peut avoir plusieurs contacts et opportunités.
Hice relie ces fiches. Commencez par l’entreprise, associez l’interlocuteur et ajoutez une opportunité lorsqu’une demande existe. La fiche commerciale reste utile avant toute vente : elle conserve notes, contexte et activités sans confondre profil intéressant et affaire qualifiée.
Identifier l’entreprise avant de créer une fiche
Le nom commercial peut être ambigu. Comparez site, raison sociale et contexte avec les entreprises déjà dans le CRM. Un groupe peut réunir plusieurs sociétés ou établissements : ne fusionnez pas des organisations différentes parce qu’elles partagent une marque. Conservez la source utilisée pour les identifier.
Si une fiche existe, complétez-la et reliez le bon interlocuteur. Si l’identité reste incertaine, vérifiez avant de créer un nouveau dossier. L’objectif est une relation claire entre entreprise, personnes et opportunités, plutôt qu’une base de noms similaires sans contexte.
Donner une suite au contact enregistré
Une fiche sans prochaine action devient une archive oubliée. Après l’enregistrement, notez le contexte, attribuez un responsable interne et définissez une activité. Reliez une opportunité si une demande existe ; sinon, n’inventez ni montant ni probabilité de signature.
Demandez à ChatGPT ou Claude relié à Hice une synthèse ou une proposition de mise à jour depuis vos notes. Précisez qu’il s’agit d’un brouillon et vérifiez les champs avant de confirmer. Préparer un message ne signifie pas que l’assistant l’a envoyé.
