Potenzielle Kunden aus dem Web im CRM organisieren

Wenn Sie ein Unternehmen im Web finden, klären Sie zunächst, um welche Organisation es sich handelt, welche Domain zu ihr gehört und warum sie für Sie relevant ist. Suchen Sie im CRM nach einem vorhandenen Eintrag, um Duplikate zu vermeiden. Gibt es noch keinen, legen Sie das Unternehmen in Hice an, halten Sie die Quelle in den Notizen fest und verknüpfen Sie vorhandene Ansprechpartner. Machen Sie aus einer allgemeinen E-Mail-Adresse keinen erfundenen persönlichen Kontakt.

Der hier beschriebene, überprüfte Ablauf mit der Browser-Erweiterung bezieht sich auf LinkedIn. Bei einer externen Unternehmenswebsite legen Sie den Eintrag in Hice selbst an oder lassen sich von einem verbundenen Assistenten anhand Ihrer gesammelten Informationen einen Vorschlag erstellen. Gehen Sie nicht davon aus, dass die Erweiterung beliebige Websites automatisch erfasst oder der Konnektor für Sie im Web recherchiert.

Ein Unternehmen ist die Organisation, ein Kontakt eine Person und eine Verkaufschance ein mögliches Geschäft. Steht alles in einer einzigen Tabellenzelle, ist schwer erkennbar, wen Sie kennen und welches Gespräch Sie weiterverfolgen. Personen wechseln ihre Rolle; Unternehmen können mehrere Ansprechpartner und Verkaufschancen haben.

Hice verknüpft diese Einträge. Beginnen Sie mit dem Unternehmen, ordnen Sie den Kontakt zu und legen Sie eine Verkaufschance an, sobald eine konkrete Anfrage vorliegt. Der CRM-Eintrag ist schon vor einem möglichen Abschluss nützlich: Er bewahrt Notizen, Kontext und Aktivitäten, ohne ein interessantes Profil mit einer qualifizierten Verkaufschance gleichzusetzen.

Ein Firmen- oder Markenname allein kann mehrdeutig sein. Vergleichen Sie Website, rechtliche Einheit und Kontext mit den Unternehmen, die bereits in Ihrem CRM stehen. Eine Unternehmensgruppe kann mehrere Gesellschaften oder Standorte umfassen. Führen Sie unterschiedliche Organisationen nicht allein deshalb zusammen, weil sie dieselbe Marke verwenden. Bewahren Sie die Quelle auf, mit der Sie die Identität geprüft haben.

Finden Sie einen vorhandenen Eintrag, ergänzen Sie ihn und verknüpfen Sie den richtigen Ansprechpartner. Ist die Identität unklar, prüfen Sie sie vor dem Anlegen. Ziel ist ein nachvollziehbarer Zusammenhang zwischen Unternehmen, Personen und Verkaufschancen, statt einer Datenbank voller ähnlicher Namen ohne Kontext.

Ein Eintrag ohne nächsten Schritt wird schnell zum vergessenen Archiv. Ergänzen Sie nach dem Speichern den Recherchekontext, weisen Sie intern eine verantwortliche Person zu und legen Sie eine Aktivität fest. Verknüpfen Sie eine Verkaufschance, wenn eine Anfrage vorliegt. Andernfalls sollten Sie weder einen Auftragswert noch eine Abschlusswahrscheinlichkeit erfinden.

Bitten Sie ChatGPT oder Claude mit Verbindung zu Hice, anhand Ihrer Notizen ein Briefing oder einen Änderungsvorschlag vorzubereiten. Stellen Sie klar, dass es sich um einen Entwurf handelt, und prüfen Sie die Felder, bevor Sie das Speichern bestätigen. Eine Nachricht vorzubereiten bedeutet nicht, dass der Assistent sie verschickt hat.