Den Bericht vor der Erstellung definieren
Beginnen Sie mit der anstehenden Entscheidung. „Wie läuft der Vertrieb?“ ist weit gefasst. „Welche offenen Verkaufschancen benötigen diese Woche eine Aktivität?“ definiert Daten, Zeitraum und Ergebnis. Geben Sie Filter, Einheiten, Zielgruppe und gewünschtes Format an.
Fordern Sie drei Teile an: Fakten aus zugänglichen Datensätzen, Interpretation und fehlende Daten. Verwenden Sie für Zeitvergleiche einheitliche Definitionen. Ein Modell kann Analysen ohne vorgefertigtes Dashboard strukturieren. Eine neue Kennzahl ist aber nur nützlich, wenn die für ihre Berechnung benötigten Daten vorliegen.
Eine neue Analyse braucht nicht immer eine neue Funktion
Speichert die Software die benötigten Daten, kann ein Assistent sie anders auswerten: neu gewonnene Kontakte mit zugehörigen Verkaufschancen, Suchfortschritt je Kunde oder freigegebene Stunden je Projekt. Benennen Sie die Beziehungen und fragen Sie nach, wie die Ergebnisse zustande kamen.
Das erweitert die Analysemöglichkeiten, bedeutet aber nicht, dass KI jede App-Funktion erzeugen kann. Ein neuer Ablauf kann nicht freigegebene Operationen, Berechtigungen oder fehlende Daten benötigen. Fragen Sie zuerst nach den verfügbaren Operationen und bauen Sie darauf den Ablauf auf. Fehlt eine Fähigkeit, benennen Sie den manuellen Schritt ausdrücklich.
Vertriebspipeline lesen, ohne Prognosen zu erfinden
Definieren Sie für eine Pipeline-Analyse Zeitraum, einbezogene Phasen und das Kriterium für Inaktivität. Ein konkreter Auftrag lautet: „Zeige offene Verkaufschancen ohne Aktivität in den letzten dreißig Tagen und nenne ihre Verantwortlichen.“ Addieren Sie unterschiedliche Währungen oder fehlende Werte nicht stillschweigend.
Eine Prognose benötigt weitere Regeln: Wahrscheinlichkeiten, erwartete Termine und Berechnungsgrundlage. Lassen Sie den Assistenten diese Annahmen offenlegen und Nominalsumme von gewichtetem Wert unterscheiden. Eine Modellanalyse ist keine geprüfte Prognose. Kontrollieren Sie die Datensätze mit dem größten Einfluss auf die Vertriebsentscheidung.
Stunden, Kosten und Margen: Berechnungsgrundlage prüfen
Erfasste Stunden sind nicht zwangsläufig freigegeben, abrechenbar oder fakturiert. Legen Sie für einen Projektbericht die einbezogenen Status, den Zeitraum und die Herkunft der Sätze fest. Prüfen Sie vor einer Margenberechnung, dass Kosten und Umsatz dieselbe zeitliche Grundlage und Währung verwenden.
Fordern Sie eine verständliche Formel und eine Liste fehlender Angaben an. Fehlen die Kosten eines Beraters, darf das Modell sie nicht durch eine unangekündigte Schätzung ersetzen. Nutzen Sie die Analyse, um Prüfbedarf in der App zu erkennen, und vergleichen Sie Zeiträume oder Projekte anschließend nach einheitlichen Kriterien.
Chatberichte und Exporte sind unterschiedliche Abläufe
Eine im Gespräch erstellte Tabelle ist eine Modellanalyse. Eine von der Software exportierte Datei folgt einer unterstützten Operation und einem festgelegten Format. Hice bietet bestimmte Exporte, darunter Stundenzettel und Angebotsdokumente. Prüfen Sie, welche Ihrem Benutzer und KI-Client zur Verfügung stehen.
Ein Dateiname in einer Antwort bedeutet nicht, dass das Dokument zugestellt wurde. Prüfen Sie, ob der Download funktioniert, ob der Inhalt zum angefragten Zeitraum passt und ob der Empfänger die Datei öffnen kann. Kann der Client die Datei nicht verarbeiten, verwenden Sie den unterstützten Exportablauf der App.