생성 전에 보고서 정의하기
내려야 할 결정부터 정하세요. '영업은 어떤가요?'는 범위가 넓지만 '이번 주에 활동이 필요한 진행 중 영업 기회는 무엇인가요?'는 데이터, 기간과 결과를 정해 줍니다. 필터, 단위, 대상 독자와 형식을 명시하세요.
접근 가능한 레코드의 사실, 해석과 누락 데이터라는 세 부분을 요청하세요. 기간을 비교할 때는 같은 정의를 사용해야 합니다. 모델은 미리 만들어진 대시보드가 없는 분석도 정리할 수 있지만 새 지표는 계산에 필요한 데이터가 있을 때만 유용합니다.
새로운 분석에 항상 새 기능이 필요한 것은 아닙니다
소프트웨어에 필요한 데이터가 저장되어 있다면 어시스턴트가 새 연락처와 연결된 영업 기회, 고객별 채용 진행 상황이나 프로젝트별 승인 시간을 다른 방식으로 분석할 수 있습니다. 관계를 지정하고 결과를 어떻게 얻었는지 물어보세요.
분석 가능성은 넓어지지만 AI가 앱의 모든 기능을 만들 수 있다는 뜻은 아닙니다. 새 절차에는 노출되지 않은 작업, 권한이나 누락 데이터가 필요할 수 있습니다. 먼저 가능한 작업을 확인하고 순서를 구성하세요. 기능이 없으면 숨기지 말고 필요한 수작업을 명시해야 합니다.
예측을 지어내지 않고 파이프라인 읽기
파이프라인을 분석하려면 기간, 포함 단계와 미활동 기준을 정하세요. 예를 들어 '지난 30일간 활동이 없는 진행 중 영업 기회와 담당자를 보여 주세요'라고 요청할 수 있습니다. 다른 통화나 누락값을 설명 없이 합산하지 마세요.
전망에는 확률, 예상 날짜와 계산 기준이라는 추가 규칙이 필요합니다. 어시스턴트에게 전제를 밝히고 단순 총액과 가중 금액을 구분하도록 요청하세요. 모델이 만든 분석은 검증된 전망이 아닙니다. 영업 결정에 가장 큰 영향을 주는 레코드를 확인해야 합니다.
시간·비용·마진: 계산 기준 확인하기
기록된 시간이 모두 승인·청구 가능·청구 완료 시간인 것은 아닙니다. 프로젝트 보고서에는 포함 상태, 기간과 단가 출처를 정하세요. 마진 계산 전에 비용과 매출이 같은 기간 기준과 통화를 사용하는지 확인해야 합니다.
이해하기 쉬운 공식과 누락 데이터 목록을 요청하세요. 컨설턴트의 원가가 없으면 모델이 이를 밝히지 않은 추정값으로 대체해서는 안 됩니다. 앱에서 확인할 항목을 분석으로 찾은 뒤 일관된 기준으로 기간이나 프로젝트를 비교하세요.
채팅 보고서와 내보내기는 다른 절차입니다
대화에서 만든 표는 모델의 분석입니다. 소프트웨어에서 내보낸 파일은 지원되는 작업과 형식을 따릅니다. Hice는 타임시트와 견적 문서 등 특정 내보내기를 제공하므로 사용자와 AI 클라이언트에서 사용할 수 있는 항목을 확인하세요.
답변에 파일 이름이 나왔다고 문서가 전달되었다고 생각하지 마세요. 다운로드 가능 여부, 요청 기간과 내용의 일치, 수신자의 파일 열기를 확인해야 합니다. 클라이언트가 파일을 처리하지 못하면 앱에서 지원하는 내보내기를 사용하세요.