Siapkan data tagihan dan bedakan pengiriman
Sebelum meminta invoice, periksa klien, periode, layanan disetujui, tarif, dan referensi penugasan. AI membantu membaca data yang dapat diakses dan memeriksa informasi yang belum ada. Draf model tidak otomatis menjadi dokumen yang diterbitkan sistem penagihan. Hasil perlu diperiksa terhadap pekerjaan yang disetujui dan data klien.
Bedakan tiga hasil: menyiapkan data, mencatat status penagihan, serta menerbitkan atau mengirim dokumen. Konektor harus menyediakan operasi khusus agar bisa menjalankannya. Alur ini tidak menjanjikan penerbitan atau pengiriman otomatis melalui plugin. Selesaikan tahap itu dalam sistem yang sesuai lalu periksa dokumen dan penerima sebelum menganggap proses selesai.
Jam kerja, biaya, dan margin: periksa dasarnya
Jam yang dicatat belum tentu disetujui, dapat ditagihkan, atau sudah ditagihkan. Untuk laporan proyek, tentukan status, periode, dan sumber tarif. Sebelum menghitung margin, pastikan biaya serta pendapatan menggunakan periode dan mata uang yang sama. Definisi ini menentukan apakah hasil antarproyek dapat dibandingkan.
Minta rumus yang mudah dibaca dan daftar data yang belum ada. Jika biaya konsultan kosong, model tidak boleh menggantinya dengan perkiraan tanpa penjelasan. Gunakan analisis untuk mengetahui hal yang perlu diperiksa di aplikasi, lalu bandingkan periode atau proyek memakai kriteria yang sama dan sumber yang dapat diverifikasi.
Laporan chat dan ekspor memakai alur berbeda
Tabel dalam percakapan adalah analisis model. File yang diekspor software mengikuti operasi dan format yang didukung. Hice memiliki ekspor tertentu, termasuk timesheet dan dokumen penawaran. Periksa yang tersedia untuk pengguna serta klien AI sebelum meminta file dan tentukan periode atau data yang harus disertakan.
Jawaban yang menyebut nama file belum membuktikan file telah dikirim. Periksa unduhan, kesesuaian isi dengan permintaan, dan kemampuan penerima membukanya. Jika klien tidak bisa menangani file, gunakan ekspor pada aplikasi. Hasil percakapan dan dokumen sistem harus diperiksa sesuai alur masing-masing sebelum digunakan untuk pekerjaan berikutnya.
Baca, siapkan, lalu konfirmasi perubahan
Meminta laporan berbeda dari memperbarui peluang. Konektor Hice memisahkan pembacaan dari persiapan penulisan: asisten mengusulkan tindakan, menampilkan detail, lalu konfirmasi harus berlaku untuk usulan tersebut. Persetujuan pada produk AI bisa menambahkan pemeriksaan lain di atas alur Hice yang diperlukan.
Untuk uji praktis, minta perubahan satu kolom pada data yang dikenal dan periksa identitas, nilai lama, serta nilai baru. Jika permintaan berubah, siapkan usulan baru. Preferensi persetujuan asisten tidak menghapus konfirmasi wajib konektor dan tidak memperluas izin pengguna dalam workspace Hice.
