La plantilla descargable ayuda a organizar datos y acordar reglas con el equipo. Las filas de ejemplo son simuladas; define campos obligatorios y relaciones con cliente o proyecto antes de usar datos reales.
Pasos y controles
| Registro | Contexto | Empresa | Contacto | Oportunidad | Importe | Probabilidad porcentual | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-01 | CRM · Consultoría TI | Demo-01 | CONTACT-01 | DEAL-01 | 10000 | 50 | OWNER-01 | draft |
| DEMO-02 | CRM · Consultoría TI | Demo-02 | CONTACT-02 | DEAL-02 | 10000 | 50 | OWNER-02 | review |
Importa el CSV en Excel o LibreOffice con UTF-8 y separador coma. Comprueba números, fechas ISO e identificadores. Adapta la hoja y verifica el mapeo antes de importarla al software.
Define resultado y datos
Para este tema el control empieza por registros compartidos, historial de contactos y oportunidades.
Un CRM conecta empresas, contactos, oportunidades y actividades. El contacto es una persona; la oportunidad es una venta posible con importe, etapa y fecha. La pipeline ponderada es una previsión basada en probabilidades, no ingresos ganados.
Vincula oportunidad, empresa y contacto, asigna responsable y próxima acción. Ejemplo hipotético: 10.000 al 50% generan 5.000 de pipeline ponderada; sepáralos de oportunidades ganadas.
Una prueba del proceso completo
Abre un cliente con dos contactos y dos oportunidades. El nuevo responsable debe entender a quién seguir, qué se prometió y qué actividad sigue abierta.
Antes de la demo, escribe tres resultados necesarios y una renuncia aceptable. Valora tiempo recuperado tras medir con la misma base. El responsable debe completar un ciclo conservando errores, correcciones y resultado. Si la prueba se interrumpe, identifica el módulo, integración o paso que falta en el presupuesto.
Reglas, excepciones y coste del trabajo
Define quién introduce, corrige y aprueba registros. Prueba un registro incompleto, un duplicado y un cambio después del cierre. Poder exportar relaciones evita reconstrucciones manuales. Cuenta por separado licencias, onboarding, tiempo del equipo y mantenimiento de integraciones.
Aplicar el flujo en HICE
HICE conecta empresas, contactos, notas y oportunidades con proyectos del cliente. Su ventaja es el paso de ventas a operación: la relación conserva su historial mientras el equipo trabaja en solicitudes y acciones.
Elige el siguiente paso
Abre la solución relacionada, revisa precios de tu mercado y prueba con tus datos. Conserva el modelo como referencia y usa la clasificación nacional para explorar alternativas.
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