> 採用担当者・人材サービス会社の顧客、連絡先、求人、営業パイプラインを管理する無料テンプレート。

Source: https://hice.ai/ja/tools/recruiting-client-crm-template
# 無料の顧客CRM・求人テンプレート

顧客、連絡先、依頼、金額、段階、次の営業対応をまとめます。

## 根拠をもとに進める段階

パイプラインの価値は商談数ではなく、段階の意味が全員で同じことにあります。決定者との面談合意、予算確認、選抜候補者一覧の送付など、観察できる条件で進めます。営業担当者の感覚だけで段階を上げると、計画に使える予測になりません。

双方の関与は最も信頼できる兆候でありながら、最も記録されにくいものです。顧客がチームの時間も決定権のある人の日程も使っていなければ、話が良くても成約しにくい状態です。

- 少数の段階と明文化した移行条件
- 商談ごとに次の対応と日付を設定
- 感覚でなく実績から確率を設定
- 失注・受注の両方で理由を記録

## 表だけでは分からないデータ

表は今日の状態を示せても履歴を残しません。日付が何回動いたか、誰が確率を変えたか、8か月前に何を紹介したかは分かりません。その履歴が予測の改善に役立ちます。

テンプレートで足りる間も、日付付きの月次コピーを残します。予測と実績を比べ、ずれが偶然か繰り返す傾向かを確認できます。2分でできる有用な習慣です。

- 後で比較するための日付付き月次コピー
- 日付と確率の変更を記録
- 顧客への全紹介を一覧表示
- 動きのない商談を毎月整理
- CSVを取得し、Excel、Google Sheets、LibreOfficeで開きます。
- 固定の識別子を残したまま、区分や段階を調整します。
- ファイルの維持が難しくなったら、無料のHiceワークスペースを作り、そこで直接業務を進めます。

| 会社 | 連絡先 | メール | 求人 | 必要なスキル | 金額 | 確率 | 段階 | 担当者 | 次の対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acme Inc. | Luke Brown | luke@acme.example | データエンジニア2人 | Python; AWS | 120000 | 60% | 選抜候補者一覧 | Mark | 金曜にフォロー |

## よくある質問

### ダウンロードに登録は必要ですか？

いいえ。メールアドレスやカードなしで取得できます。

### ExcelやGoogle Sheetsで使えますか？

はい。UTF-8のCSVは主要な表計算ツールで使えます。

### テンプレートはHiceへ取り込まれますか？

いいえ。テンプレートは独立したツールです。Hiceでは履歴書をアップロードして候補者を追加し、ほかの手順はワークスペース内で直接設定します。

## コンサルティング会社のための、ひとつのソフトウェア。人、顧客、プロジェクト、数字が一か所に集まります。

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