> テンプレート · 人材紹介向けCRM。業務の流れ、例、実用的な判断基準。

Source: https://hice.ai/ja/blog/excel-and-csv-template-recruiting-crm-software-for-clients-candidates-and-vacancies
# 顧客・候補者・求人を管理する人材紹介向けCRMのExcel・CSVテンプレート

## このページの内容

- 手順と確認項目
- 結果とレコードを定義する
- 全工程を対象に試行する
- ルール、例外、業務コスト
- Hiceで業務を実行する
- 次の行動を選ぶ

ダウンロードできるテンプレートは、記録の整理とチームのルール合意の出発点です。サンプル行は架空の例です。実データを入れる前に、必須項目と顧客やプロジェクトとの関連付けを定めます。

## 手順と確認項目

| レコード | 関連情報 | 候補者 | 求人 | スキル | 段階 | 履歴書の参照先 | 担当者 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | 人材紹介向けCRM | Demo-01 | JOB-01 | Java | 確認 | CV-01 | OWNER-01 | 下書き |
| DEMO-02 | 人材紹介向けCRM | Demo-02 | JOB-02 | Java | 確認 | CV-02 | OWNER-02 | 確認中 |

UTF-8、カンマ区切りでCSVをExcelまたはLibreOfficeに取り込みます。数値型、ISO形式の日付、識別子を確認します。作業シートを調整し、ソフトウェアへの取り込み前に項目の対応付けを確認してください。

## 結果とレコードを定義する

このテーマでは、まず「同じ採用案件に関連付けた顧客、求人、候補者」を確認します。

ATSは応募、求人、選考段階、フィードバックを管理します。候補者データベースは1回の採用活動を超えてプロフィールを保持し、人材紹介向けCRMは顧客関係と進行中の採用案件をつなぎます。1人に複数の応募があり、それぞれ異なる状態を持てます。

求人の要件と基準を記録し、候補者を関連付け、面接を割り当て、応募にフィードバックと次の行動を保存します。同じプロフィールで2件の求人を試し、判断の履歴が区別されることを確認します。

## 全工程を対象に試行する

顧客と求人を結び付け、候補者を3人提示します。フィードバックを正しい採用案件に記録します。履歴書と顧客の別々の記録だけでは、誰をどの案件へ提示したか再現できません。

デモ前に必須の成果を3つ、受け入れられる妥協点を1つ書きます。削減時間は同じ条件で測ってから評価します。実際の責任者に1サイクルを完了してもらい、エラー、修正、最終出力を残します。試行が途中で止まったら、足りないモジュール、連携、手順を見積もり上で明確にします。

## ルール、例外、業務コスト

誰が入力、修正、承認するかを定めます。不完全なレコード、重複、完了後の変更を試します。関連付けを保ったまま出力できるか、手作業で再構築する必要があるかは選定に影響します。ライセンス、導入、チームの作業時間、連携の保守を分けて計上します。

## Hiceで業務を実行する

Hiceでは、プロフィール、履歴書、求人、面接、フィードバックを顧客やチームと関連付けて管理します。意味検索とマッチングが自社データベースからの候補者探索を支援し、絞り込んだ候補者リストの確認は採用担当者が担います。

## 次の行動を選ぶ

関連するソリューションを開き、対象市場の料金を確認して、自社の記録で事例を試します。テンプレートを業務の参照資料として保管し、国別ランキングで同じ分類のほかの選択肢を調べます。

人材紹介向けCRM · 料金の確認 · ATS / CRM / PSA

架空の例

| レコード | 関連情報 | 候補者 | 求人 | スキル | 段階 | 履歴書の参照先 | 担当者 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | 人材紹介向けCRM | Demo-01 | JOB-01 | Java | 確認 | CV-01 | OWNER-01 | 下書き |
| DEMO-02 | 人材紹介向けCRM | Demo-02 | JOB-02 | Java | 確認 | CV-02 | OWNER-02 | 確認中 |

## コンサルティング会社のための、ひとつのソフトウェア。人、顧客、プロジェクト、数字が一か所に集まります。

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