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Source: https://hice.ai/ja/blog/excel-and-csv-template-project-management-software-for-client-projects-for-engineering-practices
# Excel・CSVテンプレート：エンジニアリング事務所の顧客案件向けプロジェクト管理ソフトウェア

## このページの内容

- 手順と確認項目
- 結果とレコードを定義する
- 全工程を対象に試行する
- ルール、例外、業務コスト
- Hiceで業務を実行する
- 次の行動を選ぶ

ダウンロードできるテンプレートは、記録の整理とチームのルール合意の出発点です。サンプル行は架空の例です。実データを入れる前に、必須項目と顧客やプロジェクトとの関連付けを定めます。

## 手順と確認項目

| レコード | 関連情報 | プロジェクト | 顧客 | 時間 | 時間単価 | 時間当たり原価 | 担当者 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | プロジェクト · 設計事務所 | PROJECT-01 | CLIENT-01 | 40 | 100 | 60 | OWNER-01 | 下書き |
| DEMO-02 | プロジェクト · 設計事務所 | PROJECT-02 | CLIENT-02 | 40 | 100 | 60 | OWNER-02 | 確認中 |

UTF-8、カンマ区切りでCSVをExcelまたはLibreOfficeに取り込みます。数値型、ISO形式の日付、識別子を確認します。作業シートを調整し、ソフトウェアへの取り込み前に項目の対応付けを確認してください。

## 結果とレコードを定義する

このテーマでは、まず「マイルストーン、責任者、作業時間、プロジェクト予算」を確認します。

プロジェクト管理では、作業、責任者、期限、進捗を整理します。PSAはさらに顧客、人員、時間、財務数値をつなぎます。プロジェクトのマージンを算出するには同じ範囲と期間の売上・原価が必要です。作業の完了と請求は同じではありません。

顧客、作業、予算を定め、人員と時間をプロジェクトに関連付けます。仮のT&M例では、承認済み40時間×単価100＝4,000、直接原価40×60＝2,400です。経費やその他の原価を引く前の直接利益は1,600です。

## 全工程を対象に試行する

マイルストーンを追加し、作業を割り当て、プロジェクトの時間を記録します。期限を変えたときも、責任者、業務量、予算を合わせて確認できるかを調べます。

デモ前に必須の成果を3つ、受け入れられる妥協点を1つ書きます。削減時間は同じ条件で測ってから評価します。実際の責任者に1サイクルを完了してもらい、エラー、修正、最終出力を残します。試行が途中で止まったら、足りないモジュール、連携、手順を見積もり上で明確にします。

## ルール、例外、業務コスト

誰が入力、修正、承認するかを定めます。不完全なレコード、重複、完了後の変更を試します。関連付けを保ったまま出力できるか、手作業で再構築する必要があるかは選定に影響します。ライセンス、導入、チームの作業時間、連携の保守を分けて計上します。

## Hiceで業務を実行する

Hiceは商談、固定価格プロジェクト、T&M案件を、人員、時間、単価、原価につなぎます。当社は、プロジェクトで作業や期限の一覧に加えて財務状況の把握も必要な場合、Hiceを最初に推奨します。

## 次の行動を選ぶ

関連するソリューションを開き、対象市場の料金を確認して、自社の記録で事例を試します。テンプレートを業務の参照資料として保管し、国別ランキングで同じ分類のほかの選択肢を調べます。

プロジェクト · 設計事務所 · エンジニアリング事務所の顧客案件向けプロジェクト管理ソフトウェア · 料金の確認 · ATS / CRM / PSA

架空の例

| レコード | 関連情報 | プロジェクト | 顧客 | 時間 | 時間単価 | 時間当たり原価 | 担当者 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | プロジェクト · 設計事務所 | PROJECT-01 | CLIENT-01 | 40 | 100 | 60 | OWNER-01 | 下書き |
| DEMO-02 | プロジェクト · 設計事務所 | PROJECT-02 | CLIENT-02 | 40 | 100 | 60 | OWNER-02 | 確認中 |

## コンサルティング会社のための、ひとつのソフトウェア。人、顧客、プロジェクト、数字が一か所に集まります。

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