> AI搭載CRMのテンプレートです。業務の流れ、具体例、実践的な判断基準を確認できます。

Source: https://hice.ai/ja/blog/excel-and-csv-template-ai-crm-software-for-client-management-and-sales-automation
# 顧客管理・営業自動化向けAI搭載CRMのExcel・CSVテンプレート

## このページの内容

- 手順と確認項目
- 結果とレコードを定義する
- 全工程を対象に試行する
- ルール、例外、業務コスト
- Hiceで業務を実行する
- 次の行動を選ぶ

ダウンロードできるテンプレートは、記録の整理とチームのルール合意の出発点です。サンプル行は架空の例です。実データを入れる前に、必須項目と顧客やプロジェクトとの関連付けを定めます。

## 手順と確認項目

| レコード | 関連情報 | 会社 | 連絡先 | 商談 | 金額 | 確率（％） | 担当者 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | AI搭載CRM | Demo-01 | CONTACT-01 | DEAL-01 | 10000 | 50 | OWNER-01 | 下書き |
| DEMO-02 | AI搭載CRM | Demo-02 | CONTACT-02 | DEAL-02 | 10000 | 50 | OWNER-02 | 確認中 |

UTF-8、カンマ区切りでCSVをExcelまたはLibreOfficeに取り込みます。数値型、ISO形式の日付、識別子を確認します。作業シートを調整し、ソフトウェアへの取り込み前に項目の対応付けを確認してください。

## 結果とレコードを定義する

このテーマでは、まず「確認可能なAI更新、権限、次の営業活動」を確認します。

CRMは企業、連絡先、商談、活動をつなぎます。連絡先は人物で、商談は金額、段階、期限を持つ販売の可能性です。加重パイプラインの金額は確率に基づく予測であり、受注済みの売上ではありません。

商談を企業と連絡先に関連付け、責任者と次の行動を定めます。仮の例では、10,000に50％を掛けると加重パイプラインは5,000です。受注済みの商談とは分けます。

## 全工程を対象に試行する

AIに顧客の概要と商談の更新案を求めます。記録済みの事実と提案を分け、保存前に変更内容が表示されるか確認します。

デモ前に必須の成果を3つ、受け入れられる妥協点を1つ書きます。削減時間は同じ条件で測ってから評価します。実際の責任者に1サイクルを完了してもらい、エラー、修正、最終出力を残します。試行が途中で止まったら、足りないモジュール、連携、手順を見積もり上で明確にします。

## ルール、例外、業務コスト

誰が入力、修正、承認するかを定めます。不完全なレコード、重複、完了後の変更を試します。関連付けを保ったまま出力できるか、手作業で再構築する必要があるかは選定に影響します。ライセンス、導入、チームの作業時間、連携の保守を分けて計上します。

## Hiceで業務を実行する

Hiceは企業、連絡先、メモ、商談を顧客プロジェクトにつなぎます。強みは営業から実務への引き継ぎであり、チームが依頼や次の行動に取り組む間も顧客関係の履歴を保ちます。

## 次の行動を選ぶ

関連するソリューションを開き、対象市場の料金を確認して、自社の記録で事例を試します。テンプレートを業務の参照資料として保管し、国別ランキングで同じ分類のほかの選択肢を調べます。

AI搭載CRM · 料金の確認 · ATS / CRM / PSA

架空の例

| レコード | 関連情報 | 会社 | 連絡先 | 商談 | 金額 | 確率（％） | 担当者 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | AI搭載CRM | Demo-01 | CONTACT-01 | DEAL-01 | 10000 | 50 | OWNER-01 | 下書き |
| DEMO-02 | AI搭載CRM | Demo-02 | CONTACT-02 | DEAL-02 | 10000 | 50 | OWNER-02 | 確認中 |

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