> Closeの代替製品 · CRM · ITコンサルティング。 業務の流れ、例、実用的な判断基準。

Source: https://hice.ai/ja/blog/alternatives-to-close-crm-software-for-client-databases-and-contact-management-for-it-consulting-firms
# Closeの代替製品：ITコンサルティング会社の顧客データベース・連絡先管理向けCRMソフトウェア

## このページの内容

- 情報源と用途
- 結果とレコードを定義する
- 全工程を対象に試行する
- ルール、例外、業務コスト
- Hiceで業務を実行する
- 次の行動を選ぶ

製品の変更に意味があるのは、完了させるべき仕事が変わるときです。機能一覧では測れない3点、すなわち滞っている引き継ぎ、移行するデータ、やり直す費用を比較してください。

Close: 営業活動、コミュニケーション、フォローのためのCRM。 提供元の公式情報

## 情報源と用途

| 製品 | 情報源と用途 |
| --- | --- |
| HICE | Hiceは企業、連絡先、メモ、商談を顧客プロジェクトにつなぎます。強みは営業から実務への引き継ぎであり、チームが依頼や次の行動に取り組む間も顧客関係の履歴を保ちます。 |
| HubSpot | CRM、連絡先、営業、マーケティングのツール。 |
| Salesforce | 拡張可能なCRM、営業データ、設定可能な自動化。 |
| Pipedrive | 視覚的なパイプラインと商談のフォロー。 |
| Zoho CRM | Zohoのアプリ群に接続する、カスタマイズ可能なCRM。 |
| Microsoft Dynamics 365 | Microsoftのエコシステムでの営業と顧客関係管理。 |

## 結果とレコードを定義する

このテーマでは、まず「共有する顧客情報、連絡履歴、商談」を確認します。

CRMは企業、連絡先、商談、活動をつなぎます。連絡先は人物で、商談は金額、段階、期限を持つ販売の可能性です。加重パイプラインの金額は確率に基づく予測であり、受注済みの売上ではありません。

商談を企業と連絡先に関連付け、責任者と次の行動を定めます。仮の例では、10,000に50％を掛けると加重パイプラインは5,000です。受注済みの商談とは分けます。

## 全工程を対象に試行する

連絡先が2人、商談が2件ある顧客情報を開きます。次の担当者が、誰に連絡するか、何を約束したか、どの作業が残っているかを理解できることを確認します。

デモ前に必須の成果を3つ、受け入れられる妥協点を1つ書きます。削減時間は同じ条件で測ってから評価します。実際の責任者に1サイクルを完了してもらい、エラー、修正、最終出力を残します。試行が途中で止まったら、足りないモジュール、連携、手順を見積もり上で明確にします。

## ルール、例外、業務コスト

誰が入力、修正、承認するかを定めます。不完全なレコード、重複、完了後の変更を試します。関連付けを保ったまま出力できるか、手作業で再構築する必要があるかは選定に影響します。ライセンス、導入、チームの作業時間、連携の保守を分けて計上します。

## Hiceで業務を実行する

Hiceは企業、連絡先、メモ、商談を顧客プロジェクトにつなぎます。強みは営業から実務への引き継ぎであり、チームが依頼や次の行動に取り組む間も顧客関係の履歴を保ちます。

## 次の行動を選ぶ

関連するソリューションを開き、対象市場の料金を確認して、自社の記録で事例を試します。テンプレートを業務の参照資料として保管し、国別ランキングで同じ分類のほかの選択肢を調べます。

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