Kurangi input data manual di CRM

Buka profil kontak, jalankan ekstensi, dan pilih penyimpanan kontak. Periksa nama, jabatan, serta perusahaan pada pratinjau. Hubungkan dengan perusahaan yang benar, memakai data lama jika tersedia. Anda juga bisa menyimpan data dari halaman perusahaan LinkedIn. Konfirmasikan penyimpanan satu data setelah memeriksa hubungan tersebut.

Manfaat praktisnya adalah mengurangi penyalinan sambil tetap memeriksa hasil. Jika sumber tidak memuat email atau telepon, penyimpanan tidak otomatis memperkaya kolom tersebut. Aktivitas pertama dapat berupa melengkapi hubungan dan mencatat alasan kontak ini relevan bagi perusahaan, sebelum menyiapkan langkah penjualan berikutnya.

Berikan catatan percakapan dan minta usulan berisi perusahaan, kontak, deskripsi, tahap, serta langkah berikutnya. Jika nilai atau tenggat belum diketahui, minta agar tetap kosong. Sebelum membuat peluang, periksa apakah sudah ada transaksi untuk kebutuhan yang sama supaya aktivitas tidak terbagi ke beberapa data.

Draf AI harus menjadi perubahan eksplisit: periksa hubungan dan konfirmasi kolom yang diusulkan. Untuk memperbarui peluang lama, sebutkan data yang tepat. “Perbarui klien” bisa ambigu ketika database memiliki perusahaan, orang, dan beberapa peluang milik organisasi yang sama. Identitas yang jelas membuat hasil lebih mudah diperiksa.

Penyimpanan menggunakan informasi yang tersedia pada profil yang sedang dilihat. Email dan nomor telepon tidak dibuat-buat atau ditemukan dari kolom tersembunyi. Jika tidak tersedia, kolom tetap kosong. Anda dapat melengkapinya kemudian dari sumber yang valid, sambil menjaga asal informasi tersebut.

Periksa informasi yang bisa berubah: perusahaan, jabatan, lokasi, dan ketersediaan. Menyimpan profil tidak membuktikan bahwa seseorang sedang mencari pekerjaan atau menginginkan penawaran. Untuk aktivitas berikutnya, pertahankan konteks hubungan dan bedakan informasi yang terlihat pada profil dari penilaian Anda sendiri terhadap kandidat atau kontak.