CRM avec ChatGPT : travailler sur clients et opportunités

Dans le parcours d’app ou de plugin proposé par votre environnement ChatGPT, recherchez Hice et démarrez la connexion. Identifiez-vous dans Hice avec le compte souhaité. Une première demande utile consiste à afficher les opérations disponibles et lire une fiche connue sans modification.

Si votre environnement permet les connecteurs personnalisés, le point d’accès MCP est https://app.hice.ai/mcp. Interface et disponibilité dépendent du produit, du forfait et des règles de l’espace. Consultez le guide des plugins ChatGPT. Ne collez pas une clé API dans une conversation pour établir cette connexion.

Une demande utile précise client, objectif et sources : « Prépare une synthèse de cette entreprise depuis les contacts, notes et opportunités Hice accessibles. Distingue ce que nous savons des questions ouvertes. » Donnez l’entreprise ou son identifiant si les noms sont proches.

Vérifiez les fiches utilisées et qu’une ancienne note n’est pas traitée comme demande toujours active. Demandez des prochaines actions en brouillon, puis choisissez celles qui deviennent des activités. L’assistant peut résumer le contexte, mais pas établir un budget approuvé sans source.

Fournissez les notes d’une conversation et demandez une proposition avec entreprise, interlocuteur, description, étape et prochaine action. Si montant ou échéance sont inconnus, laissez-les manquants. Avant de créer une opportunité, vérifiez qu’il n’en existe pas déjà une pour cette demande.

Le brouillon IA doit devenir une modification explicite : vérifiez relations et champs puis confirmez. Pour actualiser une opportunité existante, identifiez précisément sa fiche. « Mets à jour le client » reste ambigu lorsque la base contient une entreprise, une personne et plusieurs affaires.