> Définissez filtres et formules pour ventes, recrutement et projets sans dépendre de tableaux de bord prédéfinis.

Source: https://hice.ai/fr/blog/web-ai-ai-reports
# Créer des rapports avec l’IA sur les données du logiciel

- Définir le rapport avant de le générer
- Une nouvelle analyse sans nouvelle fonctionnalité
- Analyser le pipeline sans inventer de prévision
- Heures, coûts et marges : vérifier les bases
- Rapports dans le chat et exports
- Outils pour appliquer ce parcours

## Définir le rapport avant de le générer

Commencez par la décision à prendre. « Comment vont les ventes ? » reste large ; « Quelles opportunités ouvertes demandent une activité cette semaine ? » définit données, période et résultat. Précisez filtres, unités, destinataire et format.

Demandez trois parties : faits des fiches accessibles, interprétation et données manquantes. Pour comparer des périodes, gardez des définitions constantes. Le modèle peut préparer une analyse sans tableau de bord prédéfini ; une nouvelle mesure nécessite cependant les données permettant son calcul.

## Une nouvelle analyse sans nouvelle fonctionnalité

Si le logiciel conserve les données nécessaires, l’assistant peut les combiner autrement : nouveaux contacts et opportunités liées, progression des missions par client ou heures approuvées par projet. Précisez les relations et demandez comment les résultats ont été obtenus.

Cela élargit les analyses sans promettre que l’IA crée toute fonctionnalité. Un processus peut exiger des opérations non exposées, des permissions ou des données absentes. Consultez d’abord les opérations puis construisez la séquence. Indiquez les étapes manuelles lorsqu’une capacité manque.

## Analyser le pipeline sans inventer de prévision

Définissez période, étapes incluses et critère d’inactivité. Une demande concrète : « Montre les opportunités ouvertes sans activité depuis trente jours et leurs responsables. » N’additionnez pas discrètement devises différentes et montants manquants.

Une prévision demande probabilités, dates attendues et base de calcul. Faites expliciter ces hypothèses et distinguez montant nominal et pondéré. L’analyse du modèle n’est pas une prévision certifiée ; vérifiez les fiches qui pèsent le plus dans votre décision commerciale.

## Heures, coûts et marges : vérifier les bases

Les heures enregistrées ne sont pas forcément approuvées, facturables ou facturées. Pour un rapport projet, précisez états, période et source des tarifs. Avant de calculer une marge, vérifiez que coûts et revenus partagent la même période et la même devise.

Demandez une formule lisible et la liste des manques. Si le coût d’un consultant est absent, le modèle ne doit pas le remplacer par une estimation non signalée. Utilisez l’analyse pour savoir quoi vérifier dans l’app, puis comparez projets ou périodes avec des critères constants.

## Rapports dans le chat et exports

Un tableau produit en conversation est une analyse du modèle. Un fichier exporté par le logiciel suit une opération et un format pris en charge. Hice dispose d’exports spécifiques, dont relevés d’heures et documents de devis : vérifiez leur disponibilité pour votre utilisateur et client IA.

Une réponse qui nomme un fichier ne prouve pas sa livraison. Vérifiez téléchargement, correspondance à la période demandée et ouverture par le destinataire. Si le client ne traite pas le fichier, utilisez le parcours d’export prévu dans l’app.

## Outils pour appliquer ce parcours

- Rapports avec l’IA
- PSA avec assistants IA

## Mettez ce guide en pratique avec un logiciel gratuit

HICE relie candidats, clients, consultants, feuilles de temps et frais. L'offre gratuite inclut jusqu'à 10 employés et 5 000 CV pour les entreprises, et 500 CV pour les freelances.

### Solutions associées

### Plus d'Articles

#### Clé API d’entreprise pour le chat : OpenAI et Anthropic

Deux parcours IA, configuration administrative et consommation API distincte des abonnements au chat.

#### CRM et ATS via MCP : opérations et confirmations

Que tester dans un connecteur et comment distinguer lectures, écritures et fonctions de l’app.

#### Organiser les prospects trouvés sur le web

Du site d’entreprise à la fiche CRM : conservez la source, reliez les contacts et définissez la suite.

#### Préparer la facturation avec l’IA : points à vérifier

Vérifiez heures et tarifs et distinguez brouillon, état de facturation, émission et envoi.

#### Choisir une base de candidats ou clients : essai pratique

Les critères pour une base gratuite, une extension et une connexion aux assistants IA.

#### Comment l'IA transforme le recrutement : guide pratique

Un guide pratique pour utiliser l'IA dans le sourcing, l'évaluation structurée et les opérations de recrutement, avec une supervision humaine.