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Source: https://hice.ai/fr/blog/modele-excel-et-csv-logiciels-crm-bases-clients-et-gestion-des-contacts-pour-agences-digitales-et-marketing
# Modèle Excel et CSV: logiciels CRM, bases clients et gestion des contacts pour agences digitales et marketing

- Étapes et contrôles
- Définir résultat et données
- Un pilote du processus complet
- Règles, exceptions et coût du travail
- Appliquer le flux dans HICE
- Choisir la prochaine étape

Le modèle téléchargeable aide à organiser les données et convenir des règles. Les exemples sont simulés ; définissez champs obligatoires et liens client ou projet avant d’utiliser des données réelles.

## Étapes et contrôles

| Fiche | Contexte | Entreprise | Contact | Opportunité | Montant | Probabilité en pourcentage | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | CRM · Agences digitales | Demo-01 | CONTACT-01 | DEAL-01 | 10000 | 50 | OWNER-01 | draft |
| DEMO-02 | CRM · Agences digitales | Demo-02 | CONTACT-02 | DEAL-02 | 10000 | 50 | OWNER-02 | review |

Importez le CSV dans Excel ou LibreOffice en UTF-8, séparateur virgule. Vérifiez nombres, dates ISO et identifiants. Adaptez le tableur et vérifiez le mapping avant l’import logiciel.

## Définir résultat et données

Pour ce sujet le contrôle commence par fiches partagées, historique des contacts et opportunités.

Un CRM relie entreprises, contacts, opportunités et activités. Le contact est une personne ; l’opportunité est une vente possible avec montant, étape et échéance. Le pipeline pondéré est une prévision probabiliste, pas du chiffre d’affaires acquis.

Reliez opportunité, entreprise et contact, attribuez responsable et prochaine action. Exemple hypothétique : 10 000 à 50 % donnent 5 000 pondérés ; séparez-les des opportunités gagnées.

## Un pilote du processus complet

Ouvrez un compte avec deux contacts et deux opportunités. Le nouveau responsable doit savoir qui suivre, ce qui a été promis et quelle activité reste ouverte.

Avant la démo, écrivez trois résultats requis et un compromis acceptable. Valorisez le temps après mesure sur la même base. Faites terminer un cycle au responsable réel et conservez erreurs, corrections et résultat. Si le pilote s’arrête, identifiez le module, intégration ou étape manquant au devis.

## Règles, exceptions et coût du travail

Définissez qui saisit, corrige et valide. Testez fiche incomplète, doublon et modification après clôture. Pouvoir exporter les relations évite de les reconstruire à la main. Comptez séparément licences, onboarding, temps de l’équipe et maintenance des intégrations.

## Appliquer le flux dans HICE

HICE relie entreprises, contacts, notes et opportunités aux projets clients. Son intérêt est le passage commercial-opérations : la relation garde son historique pendant que l’équipe traite demandes et prochaines actions.

## Choisir la prochaine étape

Ouvrez la solution liée, vérifiez le tarif de votre marché et testez vos données. Gardez le modèle comme référence et utilisez le classement national pour explorer les alternatives.

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