> Plantilla · Pipeline de ventas. Proceso, ejemplo y criterios prácticos.

Source: https://hice.ai/es/blog/plantilla-excel-y-csv-software-de-pipeline-oportunidades-y-prevision-de-ventas
# Plantilla Excel y CSV: software de pipeline, oportunidades y previsión de ventas

- Pasos y controles
- Define resultado y datos
- Una prueba del proceso completo
- Reglas, excepciones y coste del trabajo
- Aplicar el flujo en HICE
- Elige el siguiente paso

La plantilla descargable ayuda a organizar datos y acordar reglas con el equipo. Las filas de ejemplo son simuladas; define campos obligatorios y relaciones con cliente o proyecto antes de usar datos reales.

## Pasos y controles

| Registro | Contexto | Empresa | Contacto | Oportunidad | Importe | Probabilidad porcentual | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | Pipeline de ventas | Demo-01 | CONTACT-01 | DEAL-01 | 10000 | 50 | OWNER-01 | draft |
| DEMO-02 | Pipeline de ventas | Demo-02 | CONTACT-02 | DEAL-02 | 10000 | 50 | OWNER-02 | review |

Importa el CSV en Excel o LibreOffice con UTF-8 y separador coma. Comprueba números, fechas ISO e identificadores. Adapta la hoja y verifica el mapeo antes de importarla al software.

## Define resultado y datos

Para este tema el control empieza por etapas de oportunidades, probabilidades y previsión por período.

Un CRM conecta empresas, contactos, oportunidades y actividades. El contacto es una persona; la oportunidad es una venta posible con importe, etapa y fecha. La pipeline ponderada es una previsión basada en probabilidades, no ingresos ganados.

Vincula oportunidad, empresa y contacto, asigna responsable y próxima acción. Ejemplo hipotético: 10.000 al 50% generan 5.000 de pipeline ponderada; sepáralos de oportunidades ganadas.

## Una prueba del proceso completo

Ejemplo simplificado: una oportunidad de 10.000 unidades al 50% aporta 5.000 al forecast. El informe debe distinguirla de ingresos ganados y conservar la fecha prevista.

Antes de la demo, escribe tres resultados necesarios y una renuncia aceptable. Valora tiempo recuperado tras medir con la misma base. El responsable debe completar un ciclo conservando errores, correcciones y resultado. Si la prueba se interrumpe, identifica el módulo, integración o paso que falta en el presupuesto.

## Reglas, excepciones y coste del trabajo

Define quién introduce, corrige y aprueba registros. Prueba un registro incompleto, un duplicado y un cambio después del cierre. Poder exportar relaciones evita reconstrucciones manuales. Cuenta por separado licencias, onboarding, tiempo del equipo y mantenimiento de integraciones.

## Aplicar el flujo en HICE

HICE conecta empresas, contactos, notas y oportunidades con proyectos del cliente. Su ventaja es el paso de ventas a operación: la relación conserva su historial mientras el equipo trabaja en solicitudes y acciones.

## Elige el siguiente paso

Abre la solución relacionada, revisa precios de tu mercado y prueba con tus datos. Conserva el modelo como referencia y usa la clasificación nacional para explorar alternativas.

Pipeline de ventas · Tarifa de referencia · ATS / CRM / PSA

## Continúa con otro formato

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