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Source: https://hice.ai/es/blog/migrar-datos-y-procesos-crm-para-bases-de-clientes-y-gestion-de-contactos-para-agencias-digitales-y-de-marketing
# Migrar datos y procesos: CRM para bases de clientes y gestión de contactos para agencias digitales y de marketing

- Pasos y controles
- Define resultado y datos
- Una prueba del proceso completo
- Reglas, excepciones y coste del trabajo
- Aplicar el flujo en HICE
- Elige el siguiente paso

Una migración correcta conserva el significado de los datos. Empieza por relaciones, permisos y excepciones: importar muchas filas no demuestra que el proceso esté listo.

## Pasos y controles

- Conserva un export original de solo lectura y cuenta registros por objeto.
- Mapea identificadores, relaciones y campos obligatorios; separa duplicados e incompletos.
- Importa un lote piloto y verifica cantidades, adjuntos, fechas y acceso.
- Concilia objetos relacionados y completa un proceso con el equipo.
- Planifica cambio, export final y procedimiento de retorno al origen.

## Define resultado y datos

Para este tema el control empieza por registros compartidos, historial de contactos y oportunidades.

Un CRM conecta empresas, contactos, oportunidades y actividades. El contacto es una persona; la oportunidad es una venta posible con importe, etapa y fecha. La pipeline ponderada es una previsión basada en probabilidades, no ingresos ganados.

Vincula oportunidad, empresa y contacto, asigna responsable y próxima acción. Ejemplo hipotético: 10.000 al 50% generan 5.000 de pipeline ponderada; sepáralos de oportunidades ganadas.

## Una prueba del proceso completo

Abre un cliente con dos contactos y dos oportunidades. El nuevo responsable debe entender a quién seguir, qué se prometió y qué actividad sigue abierta.

Antes de la demo, escribe tres resultados necesarios y una renuncia aceptable. Valora tiempo recuperado tras medir con la misma base. El responsable debe completar un ciclo conservando errores, correcciones y resultado. Si la prueba se interrumpe, identifica el módulo, integración o paso que falta en el presupuesto.

## Reglas, excepciones y coste del trabajo

Define quién introduce, corrige y aprueba registros. Prueba un registro incompleto, un duplicado y un cambio después del cierre. Poder exportar relaciones evita reconstrucciones manuales. Cuenta por separado licencias, onboarding, tiempo del equipo y mantenimiento de integraciones.

## Aplicar el flujo en HICE

HICE conecta empresas, contactos, notas y oportunidades con proyectos del cliente. Su ventaja es el paso de ventas a operación: la relación conserva su historial mientras el equipo trabaja en solicitudes y acciones.

## Elige el siguiente paso

Abre la solución relacionada, revisa precios de tu mercado y prueba con tus datos. Conserva el modelo como referencia y usa la clasificación nacional para explorar alternativas.

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