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Source: https://hice.ai/de/blog/migrate-records-and-workflows-business-management-software-for-engineering-practices
# Daten und Arbeitsabläufe migrieren: Unternehmenssoftware für Ingenieurbüros

## Auf dieser Seite

- Schritte und Prüfungen
- Ergebnis und Datensätze definieren
- Ein Pilot über den gesamten Ablauf
- Regeln, Ausnahmen und Arbeitskosten
- Den Ablauf in Hice umsetzen
- Den nächsten Schritt wählen

Eine erfolgreiche Migration bewahrt die Bedeutung der Datensätze. Beginnen Sie mit Beziehungen, Zugriffsregeln und Ausnahmen. Viele importierte Zeilen allein belegen noch nicht, dass der Prozess einsatzbereit ist.

## Schritte und Prüfungen

- Bewahren Sie den ursprünglichen Export schreibgeschützt auf und zählen Sie Datensätze je Objekttyp.
- Ordnen Sie Kennungen, Beziehungen und Pflichtfelder zu und separieren Sie Dubletten und unvollständige Datensätze.
- Importieren Sie einen Pilotbestand und prüfen Sie Anzahl, Anhänge, Datumswerte und Zugriffe.
- Gleichen Sie verknüpfte Objekte ab und lassen Sie das Team einen vollständigen Ablauf durchführen.
- Planen Sie Umstellung, abschließenden Export und das Verfahren zur Wiederherstellung des Ausgangszustands.

## Ergebnis und Datensätze definieren

Bei diesem Thema beginnt die Prüfung mit „Übergabe vom Vertrieb ans Projekt, Personaleinsatz, Zeit und Finanzkontrolle“.

Projektmanagement organisiert Aufgaben, Verantwortung, Fristen und Fortschritt. Eine PSA-Lösung verbindet außerdem Kunden, Ressourcen, Stunden und Finanzwerte. Für die Projektmarge müssen Umsatz und Kosten denselben Umfang und Zeitraum betreffen. Eine erledigte Aufgabe ist noch keine Rechnung.

Definieren Sie Kunde, Aufgaben und Budget und verknüpfen Sie Personen sowie Stunden mit dem Projekt. Hypothetisches T&M-Beispiel: 40 freigegebene Stunden × Satz 100 = 4.000; direkte Kosten 40 × 60 = 2.400. Der direkte Deckungsbeitrag beträgt 1.600 vor Auslagen und weiteren Kosten.

## Ein Pilot über den gesamten Ablauf

Überführen Sie eine gewonnene Verkaufschance in ein Projekt, weisen Sie Personen zu und erfassen Sie den ersten Stundenzettel. Entscheidend ist, wie oft Sie dabei Kunde, Satz und Verantwortung neu anlegen müssen.

Notieren Sie vor der Demo drei notwendige Ergebnisse und einen akzeptablen Kompromiss. Bewerten Sie gewonnene Zeit erst nach einer Messung auf gleicher Grundlage. Lassen Sie den tatsächlichen Verantwortlichen einen Zyklus abschließen und bewahren Sie Fehler, Korrekturen und Endergebnis auf. Bricht der Pilot mittendrin ab, identifizieren Sie das fehlende Modul, die Integration oder den Arbeitsschritt und halten Sie dies im Angebot fest.

## Regeln, Ausnahmen und Arbeitskosten

Legen Sie fest, wer Datensätze eingibt, korrigiert und freigibt. Testen Sie einen unvollständigen Datensatz, eine Dublette und eine Änderung nach Abschluss. Für die Entscheidung zählt, ob Daten samt Beziehungen exportierbar sind oder manuell rekonstruiert werden müssen. Erfassen Sie Lizenzen, Einführung, Teamzeit und Schnittstellenpflege getrennt.

## Den Ablauf in Hice umsetzen

Bei diesem Thema beginnt die Prüfung mit „Übergabe vom Vertrieb ans Projekt, Personaleinsatz, Zeit und Finanzkontrolle“.

## Den nächsten Schritt wählen

Öffnen Sie die zugehörige Lösung, prüfen Sie die Preise für Ihren Markt und testen Sie den Fall mit Ihren Datensätzen. Nutzen Sie die Vorlage als Prozessreferenz und die Länderrangliste, um weitere Angebote der Kategorie zu erkunden.

Planungsbüros · Tarifübersicht · ATS / CRM / PSA

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