> Vorlage zu „PSA für Beratungen“: Ablauf, Beispiel und praktische Kriterien.

Source: https://hice.ai/de/blog/excel-and-csv-template-psa-and-business-management-software-for-consulting-firms
# Excel- und CSV-Vorlage: PSA- und Unternehmenssoftware für Beratungsunternehmen

## Auf dieser Seite

- Schritte und Prüfungen
- Ergebnis und Datensätze definieren
- Ein Pilot über den gesamten Ablauf
- Regeln, Ausnahmen und Arbeitskosten
- Den Ablauf in Hice umsetzen
- Den nächsten Schritt wählen

Die herunterladbare Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Datenorganisation und gemeinsame Teamregeln. Beispielzeilen sind simuliert. Definieren Sie Pflichtfelder sowie Kunden- oder Projektbeziehungen, bevor Sie echte Daten eingeben.

## Schritte und Prüfungen

| Datensatz | Kontext | Projekt | Kunde | Stunden | Stundensatz | Stundenkostensatz | Verantwortlicher | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | PSA für Beratungen | PROJECT-01 | CLIENT-01 | 40 | 100 | 60 | OWNER-01 | Entwurf |
| DEMO-02 | PSA für Beratungen | PROJECT-02 | CLIENT-02 | 40 | 100 | 60 | OWNER-02 | In Prüfung |

Importieren Sie die CSV in Excel oder LibreOffice mit UTF-8-Kodierung und Komma als Trennzeichen. Prüfen Sie Zahlentypen, ISO-Datumswerte und Kennungen. Passen Sie das Arbeitsblatt an und prüfen Sie die Feldzuordnung vor dem Import in eine Software.

## Ergebnis und Datensätze definieren

Bei diesem Thema beginnt die Prüfung mit der Übergabe vom Vertrieb an das Projekt, dem Personaleinsatz, der Arbeitszeit und der Finanzkontrolle.

Projektmanagement organisiert Aufgaben, Verantwortung, Fristen und Fortschritt. Eine PSA-Lösung verbindet außerdem Kunden, Ressourcen, Stunden und Finanzwerte. Für die Projektmarge müssen Umsatz und Kosten denselben Umfang und Zeitraum betreffen. Eine erledigte Aufgabe ist noch keine Rechnung.

Definieren Sie Kunde, Aufgaben und Budget und verknüpfen Sie Personen sowie Stunden mit dem Projekt. Hypothetisches T&M-Beispiel: 40 freigegebene Stunden × Satz 100 = 4.000; direkte Kosten 40 × 60 = 2.400. Der direkte Deckungsbeitrag beträgt 1.600 vor Auslagen und weiteren Kosten.

## Ein Pilot über den gesamten Ablauf

Überführen Sie eine gewonnene Verkaufschance in ein Projekt, weisen Sie Personen zu und erfassen Sie den ersten Zeitnachweis. Entscheidend ist, wie oft Sie dabei Kunde, Satz und verantwortliche Person erneut anlegen müssen.

Notieren Sie vor der Demo drei notwendige Ergebnisse und einen akzeptablen Kompromiss. Bewerten Sie gewonnene Zeit erst nach einer Messung auf gleicher Grundlage. Lassen Sie den tatsächlichen Verantwortlichen einen Zyklus abschließen und bewahren Sie Fehler, Korrekturen und Endergebnis auf. Bricht der Pilot mittendrin ab, identifizieren Sie das fehlende Modul, die Integration oder den Arbeitsschritt und halten Sie dies im Angebot fest.

## Regeln, Ausnahmen und Arbeitskosten

Legen Sie fest, wer Datensätze eingibt, korrigiert und freigibt. Testen Sie einen unvollständigen Datensatz, eine Dublette und eine Änderung nach Abschluss. Für die Entscheidung zählt, ob Daten samt Beziehungen exportierbar sind oder manuell rekonstruiert werden müssen. Erfassen Sie Lizenzen, Einführung, Teamzeit und Schnittstellenpflege getrennt.

## Den Ablauf in Hice umsetzen

Bei diesem Thema beginnt die Prüfung mit der Übergabe vom Vertrieb an das Projekt, dem Personaleinsatz, der Arbeitszeit und der Finanzkontrolle.

## Den nächsten Schritt wählen

Öffnen Sie die zugehörige Lösung, prüfen Sie die Preise für Ihren Markt und testen Sie den Fall mit Ihren Datensätzen. Nutzen Sie die Vorlage als Prozessreferenz und die Länderrangliste, um weitere Angebote der Kategorie zu erkunden.

PSA für Beratungen · Tarifübersicht · ATS / CRM / PSA

Simuliertes Beispiel

| Datensatz | Kontext | Projekt | Kunde | Stunden | Stundensatz | Stundenkostensatz | Verantwortlicher | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | PSA für Beratungen | PROJECT-01 | CLIENT-01 | 40 | 100 | 60 | OWNER-01 | Entwurf |
| DEMO-02 | PSA für Beratungen | PROJECT-02 | CLIENT-02 | 40 | 100 | 60 | OWNER-02 | In Prüfung |

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