> Excel- und CSV-Vorlage für CRM und Kundenverwaltung: Arbeitsablauf, Beispiel und praktische Kriterien.

Source: https://hice.ai/de/blog/excel-and-csv-template-crm-software-for-client-databases-and-contact-management
# Excel- und CSV-Vorlage: CRM-Software für Kundendatenbanken und Kontaktverwaltung

## Auf dieser Seite

- Schritte und Prüfungen
- Ergebnis und Datensätze definieren
- Ein Pilot über den gesamten Ablauf
- Regeln, Ausnahmen und Arbeitskosten
- Den Ablauf in Hice umsetzen
- Den nächsten Schritt wählen

Die herunterladbare Vorlage ist ein Ausgangspunkt für die Datenorganisation und gemeinsame Teamregeln. Beispielzeilen sind simuliert. Definieren Sie Pflichtfelder sowie Kunden- oder Projektbeziehungen, bevor Sie echte Daten eingeben.

## Schritte und Prüfungen

| Datensatz | Kontext | Unternehmen | Kontakt | Verkaufschance | Betrag | Wahrscheinlichkeit in Prozent | Verantwortlicher | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | CRM und Kunden | Demo-01 | CONTACT-01 | DEAL-01 | 10000 | 50 | OWNER-01 | Entwurf |
| DEMO-02 | CRM und Kunden | Demo-02 | CONTACT-02 | DEAL-02 | 10000 | 50 | OWNER-02 | In Prüfung |

Importieren Sie die CSV in Excel oder LibreOffice mit UTF-8-Kodierung und Komma als Trennzeichen. Prüfen Sie Zahlentypen, ISO-Datumswerte und Kennungen. Passen Sie das Arbeitsblatt an und prüfen Sie die Feldzuordnung vor dem Import in eine Software.

## Ergebnis und Datensätze definieren

Bei diesem Thema beginnt die Prüfung mit gemeinsam genutzten Kundenkonten, der Kontakthistorie und Verkaufschancen.

Ein CRM verbindet Unternehmen, Kontakte, Verkaufschancen und Aktivitäten. Ein Kontakt ist eine Person; eine Verkaufschance ist ein möglicher Verkauf mit Betrag, Stufe und Termin. Der gewichtete Pipeline-Wert ist eine wahrscheinlichkeitsbasierte Prognose und kein bereits gewonnener Umsatz.

Verknüpfen Sie die Verkaufschance mit dem Unternehmen und der Kontaktperson und legen Sie die verantwortliche Person sowie die nächste Aktion fest. Hypothetisches Beispiel: 10.000 bei 50 % ergeben 5.000 gewichteten Pipeline-Wert. Führen Sie ihn getrennt von gewonnenen Aufträgen.

## Ein Pilot über den gesamten Ablauf

Öffnen Sie ein Kundenkonto mit zwei Kontakten und zwei Verkaufschancen. Die nächste verantwortliche Person sollte erkennen, welchen Kontakt sie ansprechen muss, was zugesagt wurde und welche Aktivität noch offen ist.

Notieren Sie vor der Demo drei notwendige Ergebnisse und einen akzeptablen Kompromiss. Bewerten Sie gewonnene Zeit erst nach einer Messung auf gleicher Grundlage. Lassen Sie den tatsächlichen Verantwortlichen einen Zyklus abschließen und bewahren Sie Fehler, Korrekturen und Endergebnis auf. Bricht der Pilot mittendrin ab, identifizieren Sie das fehlende Modul, die Integration oder den Arbeitsschritt und halten Sie dies im Angebot fest.

## Regeln, Ausnahmen und Arbeitskosten

Legen Sie fest, wer Datensätze eingibt, korrigiert und freigibt. Testen Sie einen unvollständigen Datensatz, eine Dublette und eine Änderung nach Abschluss. Für die Entscheidung zählt, ob Daten samt Beziehungen exportierbar sind oder manuell rekonstruiert werden müssen. Erfassen Sie Lizenzen, Einführung, Teamzeit und Schnittstellenpflege getrennt.

## Den Ablauf in Hice umsetzen

Hice verbindet Unternehmen, Kontakte, Notizen und Verkaufschancen mit Kundenprojekten. Die Stärke liegt in der Übergabe vom Vertrieb an die operativen Teams: Beziehungen behalten ihre Historie, während das Team Anfragen und nächste Aktionen bearbeitet.

## Den nächsten Schritt wählen

Öffnen Sie die zugehörige Lösung, prüfen Sie die Preise für Ihren Markt und testen Sie den Fall mit Ihren Datensätzen. Nutzen Sie die Vorlage als Prozessreferenz und die Länderrangliste, um weitere Angebote der Kategorie zu erkunden.

CRM und Kunden · Tarifübersicht · ATS / CRM / PSA

Simuliertes Beispiel

| Datensatz | Kontext | Unternehmen | Kontakt | Verkaufschance | Betrag | Wahrscheinlichkeit in Prozent | Verantwortlicher | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO-01 | CRM und Kunden | Demo-01 | CONTACT-01 | DEAL-01 | 10000 | 50 | OWNER-01 | Entwurf |
| DEMO-02 | CRM und Kunden | Demo-02 | CONTACT-02 | DEAL-02 | 10000 | 50 | OWNER-02 | In Prüfung |

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